Hưng Thịnh Incons dự kiến phát hành hơn 89 triệu cp trong quý 4/2023

Ngày 26/09, HĐQT CTCP Hưng Thịnh Incons (HOSE: HTN) thông qua nghị quyết triển khai thực hiện phương án chào bán hơn 89.1 triệu cp, tương đương 100% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, cho cổ đông hiện hữu.

Tỷ lệ thực hiện là 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cp được hưởng 1 quyền mua. Cổ đông có thể chuyển nhượng quyền mua 1 lần cho người khác trong thời gian quy định và bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho bên thứ 3. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.

Thời gian chào bán dự kiến vào quý 4/2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.

Với giá chào bán 10,000 đồng/cp, Hưng Thịnh Incons dự kiến thu về hơn 891 tỷ đồng. Nếu thành công, số lượng cổ phiếu sau đợt chào bán sẽ tăng lên hơn 178 triệu cp. Qua đó, Công ty nâng vốn điều lệ lên gấp đôi đạt hơn 1,782 tỷ đồng.

Đợt chào bán sẽ bị hủy bỏ trong trường hợp số cổ phần các nhà đầu tư thực hiện quyền mua không đảm bảo thành công theo tỷ lệ tối thiểu là 31.42% tổng số cổ phần cần chào bán (tương đương 28 triệu cp, ứng với 70% nhu cầu vốn sử dụng cho thực hiện dự án).

Bên cạnh đó, Hưng Thịnh Incons cũng thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để nhận chuyển nhượng một phần dự án Khu thương mại Amata tại phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai với số tiền dự kiến 400 tỷ đồng.

Kế đến, Công ty sẽ nhận chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông hiện hữu của CTCP Đầu tư Thương mại Kim Lan (số lượng cần mua lại tối đa hơn 41 triệu cp, tương đương 99% vốn Kim Lan, với giá mua tối đa 10,000 đồng/cp) dự kiến hơn 34 tỷ đồng.

Cuối cùng, Hưng Thịnh Incons sẽ bổ sung gần 457 tỷ đồng cho hoạt động thi công xây dựng công trình của Công ty tại các dự án. Tất cả kế hoạch sử dụng vốn dự kiến thực hiện vào quý 4/2023 - quý 1/2024.

Ở diễn biến liên quan khác, CTCP Hưng Thịnh Investment vừa đăng ký bán hơn 5.8 triệu cp HTN trong thời gian từ 29/09-28/10/2023, theo phương thức thỏa thuận, với mục đích cấu trúc danh mục đầu tư. Nếu giao dịch thành công, Hưng Thịnh Investment sẽ giảm sở hữu tại HTN từ hơn 18.3 triệu cp (tỷ lệ 20.59%) xuống còn 12.5 triệu cp (tỷ lệ 14.03%).

*Giá giảm sâu, Hưng Thịnh Investment muốn bán gần 6 triệu cp HTN

Thanh Tú

FILI

>   TOT phát hành hơn 2 triệu cp để hoán đổi nợ cho Công ty mẹ (27/09/2023)

>   Cổ đông HAG chấp thuận phương án phát hành riêng lẻ 130 triệu cp giá 10,000 đồng/cp (26/09/2023)

>   CMG lần đầu vừa phát hành cổ phiếu thưởng, vừa trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu (26/09/2023)

>   HAX: Thông báo giao dịch cổ phiếu ESOP của Người nội bộ Đỗ Tiến Dũng, Trần Quốc Hải, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Trần Văn Mỹ, Nguyễn Thị Thanh Hằng, Đỗ Ngọc Thùy Trang (22/09/2023)

>   CC4 đã sử dụng gần hết số tiền từ đợt chào bán 32 triệu cp (22/09/2023)

>   Đồng Tâm của bầu Thắng thu về hơn 470 tỷ đồng từ phát hành cp cho cổ đông hiện hữu (22/09/2023)

>   TNH góp vốn thành lập Bệnh viện TNH Hà Nội (22/09/2023)

>   HBC thay đổi phương án phát hành 274 triệu cp trước thềm ĐHĐCĐ bất thường 2023 lần 2 (22/09/2023)

>   Hủy phát hành thêm gần 73 triệu cp, Chứng khoán HD trình phương án tăng vốn mới (22/09/2023)

>   VPB: Thông báo giao dịch của người nội bộ tham gia ESOP năm 2023 (21/09/2023)