HAG muốn chào bán 130 triệu cp riêng lẻ với giá 10,000 đồng/cp

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ. 

Cụ thể, HAG lên kế hoạch chào bán riêng lẻ 130 triệu cp cho dưới 100 nhà đầu tư với giá dự kiến 10,000 đồng/cp. Ngày chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến là 10/08/2023, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty trước 17 giờ ngày 22/09/2023.

Trường hợp cổ phiếu không phân phối hết, ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có) với giá bán không thấp hơn giá chào bán dự kiến và đảm bảo tổng số lượng nhà đầu tư được chào bán của đợt chào bán này dưới 100 nhà đầu tư.

Tổng số tiền dự kiến thu được 1,300 tỷ đồng, HAG sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động cho công ty con, thanh toán các khoản nợ của HAG và công ty con. Trong đó, 323 tỷ đồng sẽ dùng thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do HAG phát hành ngày 18/06/2012 (mã HAG2012.300), 277 tỷ đồng để cơ cấu lại các khoản vay nợ tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) cho công ty con là CTCP Gia súc Lơ Pang và 700 tỷ đồng dùng bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai. Thời gian giải ngân dự kiến từ 2023-2024.

Nguồn: HAG

Trường hợp việc chào bán cổ phiếu không thu đủ số tiền cho các mục đích trên, ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền và giao cho HĐQT triển khai các phương án bù đắp thiếu hụt như huy động từ các nguồn vốn khác, sử dụng vốn lưu động, sử dụng nguồn tiền từ doanh thu các dự án đã hoạt động, vay ngân hàng… Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình hoạt động cụ thể của Công ty quyết định phương án sử dụng vốn.

So với đợt chào bán trước đó, HAG đã giảm cả giá và lượng cổ phiếu. Cuối tháng 9/2022, HAG thông qua việc tiếp tục triển khai phương án bán gần 162 triệu cp với giá 10,500 đồng/cp, dự kiến thu về 1,700 tỷ đồng. Tuy nhiên, do diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường không phù hợp với giá chào bán nên các nhà đầu tư đã từ chối mua. Theo tài liệu báo cáo ngày 18/04, HAG không phân phối được cổ phiếu nào.

* Nhà đầu tư từ chối mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ, HAG bù đắp thiếu hụt vốn như thế nào?

Kết phiên sáng 23/08, giá cổ phiếu HAG dừng ở mức 8,900 đồng/cp, giảm khoảng 3% so đầu năm.

Kha Nguyễn

FILI

>   Reuters: Ngân hàng lớn thứ hai Thái Lan muốn mua lại Home Credit Việt Nam với giá 1 tỷ USD (23/08/2023)

>   DL1 muốn dừng hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi 760 tỷ đồng nợ (23/08/2023)

>   TDM muốn có thêm công ty liên kết (23/08/2023)

>   APG: Báo cáo kết quả phát hành CP ESOP (22/08/2023)

>   Eximbank được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 2,655 tỷ đồng (22/08/2023)

>   SZL tiến hành chào bán toàn bộ cổ phiếu quỹ (22/08/2023)

>   Cựu Chủ tịch HTE chi 10 tỷ đồng mua 1 triệu cp quỹ, giá gấp đôi thị trường (22/08/2023)

>   SZC sắp phát hành gần 60 triệu cp với giá thấp hơn 40% thị giá (21/08/2023)

>   DBT: Đính chính DS người lao động được tham gia Chương trình ESOP 2022 (21/08/2023)

>   Lãnh đạo CEO ồ ạt thực hiện quyền mua cổ phiếu trong bối cảnh thị giá tăng (18/08/2023)