Victory Capital sẽ chào bán 100 triệu cp riêng lẻ

Ngày 21/06, CTCP Victory Capital (HOSE: PTL) công bố về việc phát hành 100 triệu cp riêng lẻ. 

Cụ thể, căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 ngày 15/05, HĐQT PTL đã thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2023. Theo đó, PTL chào bán riêng lẻ 100 triệu cp với giá chào bán bằng mệnh giá là 10,000 đồng/cp, tương đương giá trị 1 ngàn tỷ đồng. Thời gian dự kiến trong quý 3 hoặc 4/2023 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Nếu chào bán thành công, vốn điều lệ của PTL sẽ tăng từ mức 1 ngàn tỷ đồng lên 2 ngàn tỷ đồng. 

Có 5 nhà đầu tư đăng ký mua, trong đó có 2 nhà đầu tư chiến lược là CTCP Grand House (dự kiến được phân phối 30 triệu cp, tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán là 15%), CTCP KoKo Capital (dự kiến được phân phối 20 triệu cp, tỷ lệ 10%). Hai nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu trong 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Ba nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp gồm bà Trần Thị Hường (23.5 triệu cp), sau đợt chào bán này, bà Hường sẽ tăng số lượng nắm giữ từ hơn 1.26 triệu cp lên hơn 24.7 triệu cp, chiếm tỷ lệ 12.38%; còn ông Lê Thế Tình và ông Trần Ngọc Minh Trí dự kiến được phân phối lần lượt 22.5 triệu cp (11.25%) và 4 triệu cp (2%). Ba nhà đầu tư chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

PTL cho biết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là sẽ góp thêm 700 tỷ đồng vốn vào công ty con là CTCP Đầu tư bất động sản Tiến Phát Đạt và 250 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư Bất động sản Phúc Khang Gia để đầu tư mở rộng quỹ đất.

Công ty Tiến Phát Đạt và Phúc Khang Gia đều có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu của PTL tại 2 công ty này là 99%. Dự kiến sau khi tăng vốn góp, Tiến Phát Đạt có vốn điều lệ 750 tỷ đồng và Phúc Khang Gia 300 tỷ đồng. Qua đó, PTL tăng tỷ lệ sở hữu tại 2 công ty lên lần lượt 99.93% và 99.83%. Thời gian dự kiến góp vốn vào quý 3 hoặc quý 4/2023.

Số tiền 50 tỷ đồng còn lại, PTL sẽ bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phiên sáng 22/06, giá cổ phiếu PTL được giao dịch ở mức 4,510 đồng/cp, tăng 39% so với đầu năm 2023.

Diễn biến giá cổ phiếu PTL từ đầu năm 2023

Thành Nguyễn

FILI

>   THIBIDI muốn chi 688 tỷ đồng mua hơn 7 triệu cp TBD (21/06/2023)

>   Một doanh nghiệp phân phối xăng dầu muốn thưởng cổ phiếu tỷ lệ trên 281% (20/06/2023)

>   TNH: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP (20/06/2023)

>   TDM chào bán 10 triệu cp, huy động 300 tỷ đồng cho mục tiêu M&A  (19/06/2023)

>   Cổ đông ngoại lớn nhất của IDP muốn chi gần 611 tỷ mua hết số cổ phiếu chào bán riêng lẻ (19/06/2023)

>   Dược Bến Tre sẽ mua thêm 1.2 triệu cổ phần, nhắm đến thâu tóm một doanh nghiệp dược (19/06/2023)

>   HUT tiếp tục đầu tư 550 tỷ đồng vào Tasco Land (16/06/2023)

>   VSC sẽ phát hành hơn 133 triệu cp, tăng vốn lên trên 2.4 ngàn tỷ  (16/06/2023)

>   VIB sắp phát hành 7.6 triệu cp ESOP (16/06/2023)

>   GLT: Đính chính Báo cáo kết quả phát hành ESOP (14/06/2023)