Mỹ vừa có đợt IPO lớn nhất kể từ năm 2021

Giá cổ phiếu của Kenvue, công ty tiêu dùng của “gã khổng lồ” Johnson & Johnson (J&J), tăng vọt trong ngày giao dịch đầu tiên sau đợt IPO lớn nhất nước Mỹ trong gần 18 tháng qua.

Kenvue đã bán được 3.8 tỷ USD cổ phiếu với mức giá 22 USD một cổ phiếu. Điều này đồng nghĩa định giá vốn chủ sở hữu ban đầu của công ty này là 41 tỷ USD. Giá cổ phiếu đã tăng 22.3% lên 26.90 USD trên Sàn giao dịch chứng khoán New York vào ngày 04/05.

Đây là thương vụ IPO lớn nhất tại Mỹ kể từ đợt bán vốn của nhà sản xuất xe điện Rivian ra công chúng vào tháng 11/2021, và chỉ riêng số tiền huy động được đã gấp hơn hai lần tổng tiền của các đợt IPO truyền thống tại Mỹ trong năm nay.

Kenvue chuyên sản xuất các loại thuốc không kê đơn như thuốc giảm đau Tylenol và sản phẩm chăm sóc sức khoẻ như nước súc miệng Listerine và sản phẩm chăm sóc da Aveeno. Công ty ghi nhận doanh thu là 15 tỷ USD và thu nhập ròng giả định là 1.5 tỷ USD vào năm 2022. Đây cũng là công ty sản xuất các sản phẩm phấn rôm trẻ em của J&J.

J&J sẽ tiếp tục sở hữu hơn 90% cổ phần của Kenvue sau đợt IPO.

Kenvue khác với các công ty chuẩn bị IPO ở chỗ họ có lợi nhuận, được hỗ trợ bởi một tập đoàn mẹ lớn và có kế hoạch trả cổ tức hàng năm 1.5 tỷ USD. Goldman Sachs, JPMorgan Chase và Bank of America là những nhà bảo lãnh hàng đầu của đợt IPO này.

Thị trường IPO của Mỹ rơi vào một trong những đợt suy thoái dài nhất trong nhiều thập kỷ kể từ đầu năm 2022, do lãi suất tăng, thị trường chứng khoán biến động mạnh và dự báo kinh tế bi quan. Trước đợt IPO của Kenvue, chỉ 2.4 tỷ USD được huy động thông qua các đợt IPO truyền thống trong năm nay, theo dữ liệu của Dealogic.

Kim Dung (Theo FT)

FILI

>   Dow Jones bật tăng hơn 500 điểm, đứt mạch 4 phiên giảm liền (06/05/2023)

>   Dow Jones tăng hơn 400 điểm, nhóm ngân hàng địa phương hồi phục, PacWest vọt 54% (05/05/2023)

>   Reuters: Mỹ xem xét điều tra nghi vấn thao túng ở các cổ phiếu ngân hàng (05/05/2023)

>   Thị trường IPO ở châu Á sôi động nhất thế giới (05/05/2023)

>   Apple ghi nhận doanh thu iPhone tăng trưởng dù thị trường điện thoại giảm 15% (05/05/2023)

>   Hàn Quốc mở rộng điều tra vụ bê bối thao túng giá cổ phiếu (05/05/2023)

>   Vì sao bộ ba ngân hàng PacWest, Western Alliance và First Horizon bị bán tháo? (05/05/2023)

>   Lợi nhuận quý 1 của Shell vượt dự báo, đạt gần 10 tỷ USD (05/05/2023)

>   Phố Wall giảm 4 phiên liên tiếp do lo ngại khủng hoảng ngành ngân hàng (05/05/2023)

>   Dow Jones rớt hơn 300 điểm, nhóm ngân hàng bị bán tháo, Western Alliance và PacWest sụt hơn 40% (04/05/2023)