TCBS sắp được TCB rót vốn hơn 10,000 tỷ đồng

Ngày 22/11, CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.  

Cụ thể, theo tờ trình ngày 10/11, HĐQT TCBS đã có báo cáo về việc thay đổi phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. HĐQT đánh giá việc triển khai phương án chào bán chưa thực sự mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty. Trên cơ sở nhu cầu thực tiễn về vốn, Công ty trình cổ đông về việc dừng triển khai phương án chào bán đã được thông qua trước đó.

Thay vào đó, TCBS sẽ thực hiện chào bán riêng lẻ 105 triệu cp cho Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, TCB), mệnh giá 10,000 đồng/cp. Giá chào bán dự kiến 95,600 đồng/cp. Số tiền thu được từ đợt chào bán hơn 10 ngàn tỷ đồng.

Mục đích của đợt chào bán là duy trì vị thế của Công ty trong các mảng cốt lõi gồm cổ phiếu, trái phiếu, đầu tư và quản lý tài sản. Đợt tăng vốn cũng nhằm đáp ứng kỳ vọng đẩy mạnh tăng trưởng thị phần và số lượng khách hàng; nhu cầu khách hàng trong mảng kinh doanh giao dịch cổ phiếu và vay ký quỹ của Công ty thời gian tới. TCBS cũng tăng vốn nhằm đẩy mạnh hơn các mảng tự doanh cổ phiếu và trái phiếu. Đồng thời, đẩy mạnh đầu tư công nghệ và khoa học dữ liệu.

Sau đợt chào bán, vốn điều lệ của TCBS sẽ tăng lên mức hơn 2.1 ngàn tỷ đồng.

Ngày 25/11, TCB sẽ chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến về việc mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của TCBS. Tính đến ngày 30/09/2022, TCB sở hữu 88.8% vốn của TCBS, tỷ lệ này dự kiến tăng lên mức 94.2% nếu Ngân hàng tham gia đợt chào bán kể trên.

Ngoài ra, TCBS cũng đề xuất phê duyệt cấp quyền mua cổ phần cho các cán bộ quản lý cấp cao và thông qua kế hoạch cháo bán riêng lẻ cho cán bộ quản lý cấp cao của Công ty, giai đoạn 2023-2033.

Đồng thời, vì không dùng 112.3 tỷ đồng của quỹ dự trữ bổ sung điều lệ và 112.3 tỷ đồng của quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ để bổ sung vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu nên TCBS đề xuất chuyển số tiền từ hai quỹ này vào lợi nhuận chưa phân phối, tổng cộng gần 225 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, quý 3/2022, TCBS lãi sau thuế gần 580 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ. Đà sụt giảm này đến từ kết quả kém hơn cùng kỳ ở mảng môi giới và bảo lãnh phát hành.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, TCBS đạt 2,193 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ.

Yến Chi

FILI

>   MSB: Thông báo công văn của UBCKNN về phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022 (21/11/2022)

>   HMS: Báo cáo kết quả phát hành CP theo chương trình lựa chọn cho người lao động ESOP năm 2022 (21/11/2022)

>   VTK muốn phát hành gần 3.7 triệu cp thưởng để tăng vốn (21/11/2022)

>   UBCKNN không chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu thưởng của CII (21/11/2022)

>   VHC góp thêm 158 tỷ đồng vào đơn vị chế biến và bảo quản rau quả (18/11/2022)

>   PTB tạm dừng phát hành 10.7 triệu cp cho cổ đông hiện hữu và ESOP (11/11/2022)

>   PNJ thông qua phát hành hơn 82 triệu cp thưởng (09/11/2022)

>   TN1 ngưng hoán đổi cổ phần với công ty con vì chứng thư thẩm định giá hết hiệu lực (09/11/2022)

>   HDB: Thông báo điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu ESOP (08/11/2022)

>   TDH dừng kế hoạch phát hành cổ phiếu, hủy danh sách dự ĐHĐCĐ bất thường 2022 (08/11/2022)