|
Tracodi dự kiến phát hành 50 triệu cp riêng lẻ giá 20,000 đồng/cp
HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, HOSE: TCD) vừa thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Nếu phương án phát hành thành công, vốn điều lệ của TCD sẽ tăng từ hơn 1,744 tỷ đồng lên hơn 2,244 tỷ đồng.
Cụ thể, TCD dự kiến phát hành 50 triệu cp riêng lẻ với giá phát hành là 20,000 đồng/cp, thấp hơn 20% thị giá giao dịch trên thị trường (đóng cửa phiên 14/02 tại 24,950 đồng/cp). Tổng giá trị phát hành theo giá bán là 1,000 tỷ đồng.
Cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Trong danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu TCD chào bán, công ty mẹ Bamboo Capital (HOSE: BCG) đăng ký mua 26 triệu cp, 2 Công ty chứng khoán là SHS và TPS lần lượt đăng ký mua mỗi đơn vị 10 triệu cp và CTCP Quản lý Quỹ Việt Cát (VFC) đăng ký mua 4 triệu cp.
Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 1 và quý 2/2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được TCD sử dụng để góp vốn vào BCG Land, góp vốn thành lập CTCP TCD Plus, thanh toán khoản phải trả và tiền vay ngân hàng.
|
Mục đích sử dụng vốn của TCD
Nguồn: TCD
|
Nếu phương án phát hành thành công, vốn điều lệ của TCD sẽ tăng từ hơn 1,744 tỷ đồng lên hơn 2,244 tỷ đồng.
Lãi ròng quý 4 giảm 37%
Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý 4/2021, TCD ghi nhận doanh thu thuần giảm 19% so với cùng kỳ, xuống còn 1,011 tỷ đồng. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 nên một số công trình không nghiệm thu được theo tiến độ đặt ra.
Kỳ này, chi phí tài chính giảm 32%, xuống còn 84 tỷ đồng do giảm đáng kể nợ vay. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 12%, lên gần 54 tỷ đồng.
Đáng chú ý, TCD ghi nhận lỗ từ công ty liên doanh, liên kết gần 2 tỷ trong trong khi cùng kỳ lãi gần 36 tỷ đồng.
Kết quả, TCD thu về gần 51 tỷ đồng lãi ròng, giảm 37% so với cùng kỳ.
|
Tình hình kinh doanh năm 2021 của TCD. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2021 của TCD
|
Lũy kế cả năm 2021, doanh thu thuần tăng 9% so với thực hiện năm trước, đạt gần 3,112 tỷ đồng và lãi ròng đạt 315 tỷ đồng, gấp 2.6 lần. So với mục tiêu đề ra, đơn vị đã thực hiện được 97% chỉ tiêu doanh thu và vượt 22% chỉ tiêu lãi sau thuế 2021.
Quy mô tổng tài sản của nhà thầu xây dựng này tại thời điểm cuối năm 2021 đạt hơn 5,776 tỷ đồng, giảm 7% so với hồi đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn gần 1,997 tỷ đồng, giảm 42%.
Xét về nợ, nợ phải trả tính đến 31/12/2021 ghi nhận hơn 4,500 tỷ đồng, giảm 19%, phần lớn là giảm nợ vay. Ngược lại, khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 59%, lên hơn 1,791 tỷ đồng.
Đáng chú ý, giá trị trái phiếu chuyển đổi ghi nhận 250 tỷ đồng trong khi đầu năm không ghi nhận khoản này. Đây là khoản phát hành trái phiếu chuyển đổi cho Nhà đầu tư trong nước là CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios.
Tiên Tiên
FILI
|
