Bamboo Capital sắp chào bán 500 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Ngày 31/12/2021, Bamboo Capital (BCG) đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu ra công chúng. Đây là lần đầu tiên BCG phát hành trái phiếu ra công chúng.

BCG sẽ phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Tổng số lượng trái phiếu chào bán ra công chúng là 5 triệu trái phiếu, mệnh giá là 100,000 đồng/trái phiếu.

Trái phiếu do BCG phát hành có lãi suất kết hợp lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Kỳ trả lãi là 6 tháng/lần kể từ ngày phát hành. Lãi suất cho hai kỳ tính lãi đầu tiên cố định bằng 11.5%/năm.

Lãi suất cho các kỳ tiếp theo sau hai kỳ tính lãi đầu tiên là lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ là 6%/năm. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm với tổng giá trị chào bán là 500 tỷ đồng. Toàn bộ trái phiếu được phân phối thông qua đại lý phát hành là CTCK Sài Gòn – Hà Nội (SHS).

Số lượng đăng ký mua tối thiểu đối với nhà đầu tư cá nhân là 1,000 trái phiếu (tương đương 100 triệu đồng), đối với tổ chức là 10,000 trái phiếu (tương đương 1 tỷ đồng). Thời gian nhận đăng ký mua và nhận tiền mua trái phiếu từ ngày 01/01/2022 đến 20/01/2022.

Mục đích của đợt phát hành trái phiếu lần này nhằm huy động vốn bổ sung vốn lưu động để tài trợ các dự án điện mặt trời, dự án điện áp mái, dự án bất động sản, đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn và nhu cầu vốn thực hiện mua bán sáp nhập và thực hiện hợp tác đầu tư và/hoặc đầu tư phát triển dự án.

Cụ thể, BCG dự kiến sẽ cho Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2 vay 247 tỷ đồng và cho Công ty cổ phần BCG Wind Sóc Trăng vay 253 tỷ đồng để đầu tư vào các dự án điện gió đang triển khai tại Trà Vinh và Sóc Trăng.

Phương Châu

FILI

>   Thibidi muốn huy động 400 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu (31/12/2021)

>   Giải pháp bảo vệ nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp (30/12/2021)

>   HDBank phát hành trái phiếu quốc tế cho IFC và các định chế tài chính quốc tế (22/12/2021)

>   Xoay vốn thời trái phiếu bị siết (17/12/2021)

>   Thấy gì từ trường hợp VsetGroup? (14/12/2021)

>   Bộ Tài chính xây dựng bảng xếp hạng tín nhiệm cho trái phiếu doanh nghiệp (10/12/2021)

>   CC1 thu 800 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu (10/12/2021)

>   NVL dự kiến phát hành tối đa hơn 68 triệu cp để chuyển đổi trái phiếu (09/12/2021)

>   Apec Group bị xử phạt vì phát hành trái phiếu "chui" hơn 500 tỷ đồng trái phiếu (06/12/2021)

>   SAM muốn huy động 250 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu (06/12/2021)