NVL phát hành thành công 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế niêm yết trên sàn Singapore

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) vừa phát hành thành công cho nhà đầu tư nước ngoài 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và sẽ được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX).

Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành (đáo hạn năm 2026), lãi suất cố định 5.25%/năm. Theo điều khoản, các trái phiếu này có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Tập đoàn. Giá chuyển đổi là 135,700 đồng/cp - cao hơn 15% giá đóng cửa của cổ phiếu Công Ty tại ngày chào bán 07/07/2021.

Vào ngày 07/07/2021, thị giá của cổ phiếu NVL là 118,000 đồng/cp. Mệnh giá của mỗi trái phiếu là 200,000 USD.

Credit Suisse (Singapore) Limited là Nhà Quản lý toàn cầu độc quyền (Sole Global Coordinator) và Đơn vị Dựng sổ độc quyền (Sole Bookrunner) cho đợt huy động vốn lần này của Novaland.

Đợt phát hành ghi nhận sự quan tâm lớn từ nhiều nhà đầu tư quốc tế uy tín với giá trị đăng ký tham gia gấp nhiều lần so với kế hoạch phát hành 300 triệu USD của Novaland.

Theo thông tin từ Novaland, nguồn vốn huy động từ đợt phát hành lần này sẽ tập trung cho mục đích phát triển các dự án trọng điểm của Tập đoàn và gia tăng quỹ đất nhằm hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trong 3 năm tới. Bên cạnh đó, thành công trong giao dịch vốn lần này sẽ góp phần làm cho cấu trúc nợ vay của Novaland được cơ cấu tốt hơn do cấu phần nợ trung dài hạn được gia tăng đáng kể.

Dự án NovaWorld Phan Thiet (Phan Thiết, Bình Thuận) quy mô hơn 1,000ha là một trong ba dự án trọng điểm của Tập đoàn Novaland.

Trong bối cảnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam cũng như trên thế giới, việc Novaland huy động thành công 300 triệu USD từ thị trường vốn quốc tế thể hiện niềm tin vững chắc của các nhà đầu tư quốc tế vào năng lực và triển vọng vượt trội của Tập đoàn. Trước đó, Novaland cũng từng phát hành 240 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế niêm yết tại Sàn giao dịch chứng khoán Singapore vào tháng 4/2018 và tháng 12/2018.

FILI

>   Chứng khoán APG muốn huy động 200 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu (08/07/2021)

>   Cổ phiếu Tiki được định giá hơn 600,000 đồng/cp (01/07/2021)

>   Hưng Thịnh Land huy động thành công 950 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu (01/07/2021)

>   VietinBank dự kiến huy động vốn cấp 2 bằng trái phiếu (30/06/2021)

>   KBC phát hành thành công 1,500 tỷ đồng trái phiếu (28/06/2021)

>   Vinaconex tiếp tục huy động 2,500 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu (25/06/2021)

>   PDR: Báo cáo kết quả mua lại toàn bộ trái phiếu phát hành Lần 1 năm 2020 (17/06/2021)

>   HDBank tiếp tục huy động thành công 600 tỷ đồng trái phiếu (17/06/2021)

>   DXG muốn phát hành 300 triệu USD trái phiếu quốc tế (16/06/2021)

>   Ngân hàng liên tục "gọi vốn" qua kênh trái phiếu (16/06/2021)