VPBank phát hành 300 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế

HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HOSE: VPB) vừa thông qua Nghị quyết phát hành 300 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Theo đó, trái phiếu của VPBank sẽ được chào bán tại nước ngoài và niêm yết tại Sở GDCK Singapore (SGX-ST) với tổng mệnh giá là 300 triệu USD. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có đảm bảo và không kèm theo chứng quyền.

Kỳ hạn trái phiếu 3 năm, với lãi suất danh nghĩa 6.25%/năm, thanh toán 6 tháng 1 lần. Việc thanh toán gốc và lãi trái phiếu sẽ do Đại lý Thanh toán được VPBank chỉ định thực hiện. Đồng tiền sử dụng để phát hành, thanh toán gốc và lãi trái phiếu đều là USD (Đô la Mỹ).

Trái phiếu được phát hành theo phương thức dựng sổ (book building) trên cơ sở tư vấn, thu xếp của các ngân hàng: Standard Chartered Bank, BNP Paribas và J.P.Morgan trong vai trò là bên đồng dựng sổ (Join Bookrunners).

Đối tượng mua trái phiếu là các nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường trái phiếu quốc tế và ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ.

Dự kiến phát hành ngày 17/07/2019.

Lệ Nhi

Fili

>   HAG và HNG chi gần 3,000 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn (04/07/2019)

>   HAG chi hơn 625 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn từ VPBank (25/06/2019)

>   SCR sẽ huy động 300 tỷ đồng trái phiếu (18/06/2019)

>   Trái phiếu doanh nghiệp: Kênh huy động vốn lành mạnh hay chỉ là “sân sau” của nhà băng? (18/06/2019)

>   KBC dự kiến huy động 200 tỷ đồng trái phiếu (14/06/2019)

>   VPBank dự định phát hành 1.12 tỷ USD trái phiếu quốc tế (14/06/2019)

>   Trên 60,000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đã được phát hành trong năm 2019 (07/06/2019)

>   TPBank muốn phát hành 200 triệu USD trái phiếu Quốc tế vốn cấp II (06/06/2019)

>   API tiến hành mua lại 22.8 tỷ đồng trái phiếu trước hạn (31/05/2019)

>   PDR sẽ huy động tiếp 550 tỷ đồng từ trái phiếu cho dự án Nhơn Hội - Bình Định (21/05/2019)