TTB huy động 300 tỷ đồng trái phiếu

Ngày 14/12 vừa qua, HĐQT của CTCP Tập đoàn Tiến Bộ (HOSE: TTB) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu cho năm 2018.

Cụ thể, TTB sẽ phát hành 300,000 trái phiếu với mệnh giá là 1 triệu đồng/trái phiếu, do vậy tổng mệnh giá trái phiếu phát hành là 300 tỷ đồng. Số lượng trái phiếu này sẽ được chào bán riêng lẻ, thông qua đại lý phát hành vào tháng 12 năm 2018.

Kỳ hạn của trái phiếu có giá trị là 3 năm, giá phát hành bằng 100% mệnh giá, tức là 1 triệu đồng/trái phiếu. Lãi suất áp dụng cho 1 kỳ tính lãi đầu tiên là 10.5%/năm. Lãi suất của các kỳ tính lãi tiếp theo là 3.5% cộng cho lãi suất tham chiếu.

Lãi suất tham chiếu được tính như giá trị trung bình cộng của lãi suất tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, lãi trả sau, kỳ hạn 12 tháng được công bố bởi 4 ngân hàng: BIDV (CN Sở giao dịch 1), Vietcombank (Sở giao dịch), VietinBank (CN Thành phố Hà Nội) và Agribank (Sở giao dịch) vào ngày xác định lãi suất có liên quan.

Theo như Nghị quyết, TTB có quyền mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần trái phiếu đang lưu hành sau 12 tháng, người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại trái phiếu trước hạn cho TTB khi được chào mua. Toàn bộ trái phiếu sẽ đáo hạn và được thanh toán bằng mệnh giá vào ngày đáo hạn.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) chi nhánh Thái Nguyên là tổ chức bảo lãnh thanh toán cho nghĩa vụ thanh toán của TTB với các trái chủ.

Phương Nguyễn

FILI

>   Trái phiếu doanh nghiệp - những động thái mới (14/12/2018)

>   SHS huy động 500 tỷ đồng cho hoạt động kinh doanh trái phiếu Chính phủ (13/12/2018)

>   CII dự kiến phát hành tối đa 1,550 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ (13/12/2018)

>   DXG muốn phát hành 1,400 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (12/12/2018)

>   Vingroup chào bán 2,000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng (06/12/2018)

>   VIX lên kế hoạch phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu (05/12/2018)

>   HVA dự kiến phát hành 25 tỷ trái phiếu để thực hiện 5 dự án "4.0" (04/12/2018)

>   CII: Sẵn sàng "hạ tầng" để phát hành 1,150 tỷ trái phiếu (13/11/2018)

>   55 triệu trái phiếu của VHM chính thức giao dịch vào ngày 11/10 với giá 100,000 đồng/tp (03/10/2018)

>   IBEWorth muốn bán 255 trái phiếu chuyển đổi NLG2016_001 (04/10/2018)