UBCKNN chấp thuận việc chào bán cổ phần riêng lẻ và vốn hóa nợ của HNG

Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ và vốn hóa nợ của HNG đang được triển khai theo đúng tiến độ.

Ngày 14/12/2017, CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG) cho biết đã nhận được công văn của UBCKNN về việc chào bán cổ phần riêng lẻ và vốn hóa nợ của Công ty.

Theo đó, UBCKNN đề nghị HNG thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ và vốn hóa nợ theo đúng phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 19/09 và HĐQT thông qua ngày 22/09/2017. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán và vốn hóa nợ, Công ty phải gửi báo cáo kết quả chào bán cho UBCKNN, kèm theo xác nhận của Ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán.

Trước đó, nhằm tái cơ cấu và giải quyết tình hình tài chính, HNG đã tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán gần 150 triệu cp (tương đương 1,500 tỷ đồng) để bổ sung vốn và hoán đổi nợ vay.

Trong đó, 30 triệu cp được chào bán riêng lẻ cho dưới 10 nhà đầu tư với giá chào bán 10,000 đồng/cp. Toàn bộ số tiền thu được 300 tỷ đồng dự kiến sẽ sử dụng để thanh toán các nghĩa vụ tài chính và bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty.

119.7 triệu cp còn lại được chào bán riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ (chiếm 15.6% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành), nhằm giảm nợ vay và áp lực tài chính, giảm chi phí sử dụng vốn, cải thiện cơ cấu vốn. Với mức giá phát hành 10,000 đồng/cp, tỷ lệ hoán đổi tương đương là 1:10,000 (tức là 1 cổ phiếu sẽ hoán đổi 10,000 đồng nợ).

Lượng cổ phiếu này dự kiến sẽ phát hành cho 1 tổ chức là CTCP Hưng Thắng Lợi Gia Lai và 3 cá nhân với tổng giá trị nợ được hoán đổi lần lượt là 500 tỷ đồng và gần 700 tỷ đồng (khoảng 232 tỷ đồng cho mỗi cá nhân). Như vậy, nếu đợt phát hành này thành công, HNG sẽ hoán đổi được gần 1,200 tỷ đồng nợ.

Thời gian thực hiện hai đợt phát hành này dự kiến sẽ tiến hành ngay trong năm 2017. Vốn cổ phần dự kiến sẽ tăng lên hơn 9,168 tỷ đồng sau đợt chào bán.

Thu Phong

FiLi

>   VHG sắp thoái gần 723 tỷ đồng vốn tại Phát triển BĐS Tây Hồ Tây (14/12/2017)

>   Lộ diện 12 cá nhân dự kiến chi 1,000 tỷ đồng gom cổ phiếu TTF trong đợt phát hành thêm tháng 12 (14/12/2017)

>   ACV sẽ thoái 20% vốn nhà nước vào 2018 (13/12/2017)

>   BTU xin ý kiến thông qua việc UBND Bến Tre bán 24% vốn (13/12/2017)

>   Ai mua Sabeco? (13/12/2017)

>   LHC: Trình làng hai phương án huy động vốn giá thấp nhưng đều thất bại (12/12/2017)

>   Thành Thành Công không cần chào mua công khai cổ phiếu SCR? (12/12/2017)

>   PGT: Dự kiến phát hành gần 5.3 triệu cp ưu đãi hoàn lại (12/12/2017)

>   Vietnam Beverage đăng ký mua từ 25% trở lên cổ phần Sabeco (12/12/2017)

>   Các tập đoàn bia lớn 'xếp hàng' mua cổ phiếu Sabeco (10/12/2017)