Techcombank sẽ tăng vốn thêm ít nhất 3,000 tỷ đồng từ trái phiếu chuyển đổi

HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, TCB) công bố phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ dự kiến tối đa 3,000 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2010.

Số lượng cổ phần dự kiến phát hành là 300 triệu cp. Thời điểm thực hiện tăng vốn điều lệ dự kiến trong tháng 12/2017.

Thông tin về trái phiếu chuyển đổi của Techcombank, từ cuối năm 2010 Techcombank đã phát hành 3,000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi với kỳ hạn 10 năm. Lãi suất trái phiếu đến hết 5 năm đầu tiên là 0%, sau đó tính theo mức 15%/năm.

Được biết, vào tháng 12/2010, CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) đã mua 19,464,491 trái phiếu chuyển đổi do Techcombank phát hành. MSN cũng đồng ý với Techcombank sẽ chuyển đổi các trái phiếu này sang cổ phiếu phổ thông trong vòng 1 năm ngay sau tháng 12/2015. Tuy nhiên đến giữa năm 2016 Techcombank đã quyết định gia hạn việc chuyển đổi trái phiếu sang thời điểm khác muộn hơn do HĐQT xác định. Mới đây MSN vừa chuyển nhượng thoả thuận xong 11,715,646 trái phiếu chuyển đổi và còn nắm giữ 10,583,247 trái phiếu chuyển đổi của Techcombank.

Theo thông tin từ Techcombank, nguồn vốn 3,000 tỷ đồng này đã đưa vào hoạt động kinh doanh của Ngân hàng từ cuối năm 2010 nên mức độ ảnh hưởng không đáng kể với kết quả hoạt động kinh doanh 2017 của Ngân hàng (chuyển sang tăng vốn cấp 1). Theo đó, kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2017 của Techcombank là 4,016 tỷ đồng, tăng 27.5% so với năm trước.

Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Techcombank sau phương án tăng vốn 3,000 tỷ đồng

Gần đây Techcombank cũng vừa tăng vốn đợt 1 thông qua việc chào bán 70 triệu cp cho cổ đông hiện hữu (thành công 75%, còn lại 25% phân phối hết sau đó cho một số nhà đầu tư), thu về 2,100 tỷ đồng. Mức vốn hiện tại của Techcombank là 9,578 tỷ đồng.

Sau đợt tăng vốn lần 1, tỷ lệ sở hữu của MSN giảm xuống 13.9% vốn, tương đương 133,171,185 cp Techcombank (trước đó là 15% vốn cũng với khối lượng 133,171,180 cp).

Ngân hàng sẽ phát hành tăng vốn đợt 2 thêm 430 triệu cp.

* Techcombank hoàn tất chào bán 70 triệu cổ phiếu đợt 1, thu về hơn 2,100 tỷ đồng

Anh Đức

FiLi

>   Vietcombank đang tìm tổ chức bán đấu giá quyền thu hồi hơn 205 tỷ đồng nợ của Thành Vũ Tây Ninh và Fujisan (01/12/2017)

>   TPBank đã bán xong 3 triệu cổ phiếu quỹ (01/12/2017)

>   Vinaconex có một Ngân hàng Năng lượng “chưa từng tồn tại” (30/11/2017)

>   Sacombank tiếp tục dành 3,000 tỷ đồng cho vay ưu đãi doanh nghiệp tại TPHCM (30/11/2017)

>   VPBank bổ nhiệm thêm Phó Tổng Giám đốc ngoại (01/12/2017)

>   Kỷ lục hút tiền về, lãi suất liên ngân hàng giảm sâu (30/11/2017)

>   Cho vay tiêu dùng tại TPHCM tăng trưởng mạnh (30/11/2017)

>   Vietcombank muốn đấu giá gần 18.9 triệu cp OCB khởi điểm 13,000 đồng/cp (30/11/2017)

>   Cướp ngân hàng bằng súng tự chế bất thành (29/11/2017)

>   Nhận ngay iPhone X khi săn vé Vietnam Airlines cùng PVcomBank (29/11/2017)