|
Vincom Retail chính thức chào sàn ngày 06/11, giá tham chiếu 33,800 đồng/cp
Hơn 1.9 tỷ cổ phiếu VRE của CTCP Vincom Retail sẽ chính thức giao dịch trên HOSE vào ngày 06/11/2017 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 33,800 đồng/cp, biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là 20% so với giá tham chiếu - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM cho biết.
* Chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi trước thềm lên sàn, hai tổ chức ngoại trở thành cổ đông lớn của Vincom Retail
* Vincom Retail tiến hành đợt IPO lớn nhất ở Việt Nam với 713 triệu USD
Như vậy, với mức giá tham chiếu 33,800 đồng/cp, giá trị vốn hóa trong ngày giao dịch đầu tiên của Vincom Retail đạt hơn 64,200 tỷ đồng.
Không tính đến các doanh nghiệp niêm yết thuộc nhóm ngân hàng, mức vốn hóa này của Vincom Retail sẽ đứng thứ 5 trên sàn chứng khoán hiện nay, xếp sau các "ông lớn" Vinamilk (VNM), Sabeco (SAB), Vingroup (VIC) và Petrolimex (PLX).
Với mức giá tham chiếu 33,800 đồng/cp, giá trị vốn hóa trong ngày giao dịch đầu tiên của Vincom Retail đạt hơn 64,200 tỷ đồng.
|
Vincom Retail là đơn vị thành viên của Tập đoàn Vingroup; hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản. Công ty này đang sở hữu, vận hành và quản lý các trung tâm thương mại của Vingroup với 4 thương hiệu nhánh: Vincom Center, Vincom Mega Mall, Vincom Plaza và Vincom+.
Phía Vingroup cho biết, sau niêm yết, Tập đoàn dự định sẽ vẫn là cổ đông lớn của Vincom Retail. Tính đến cuối quý 2/2017, Tập đoàn Vingroup nắm giữ 100% quyền biểu quyết và 97.53% lợi ích của Vincom Retail.
Dù chưa phải là mảng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu của Vingroup trong năm nay (kinh doanh bất động sản chiếm 70%) nhưng mảng bán lẻ của Vingroup vẫn tăng trưởng tốt. Riêng quý 2/2017, Vincom Retail tiếp tục khai trương 8 trung tâm thương mại (TTTM) Vincom Plaza và Vincom+ tại 7 tỉnh, thành phố, đưa tổng số TTTM toàn hệ thống lên 40 cơ sở kinh doanh tại 21 tỉnh thành trong cả nước.
Tại thời điểm cuối quý 2/2017, giá trị thị trường bất động sản đầu tư của các TTTM Vincom Center theo báo cáo của đơn vị định giá độc lập đạt 16,508 tỷ đồng, các TTTM Vincom Mega Mall (13,257 tỷ đồng), các TTTM Vincom Plaza (7,481 tỷ đồng) và các bất động sản đầu tư khác (727 tỷ đồng).
Hiện Vincom Retail có 3 công ty con bao gồm Vincom Retail Miền Bắc, Vincom Retail Miền Nam cùng sở hữu 100% vốn và Công ty Suối Hoa (sở hữu 97.83% vốn).
Nguồn: BCTC hợp nhất giữa niên độ 2017
|
Đầu tháng 4/2017, CTCP Đầu tư An Phong đã sáp nhập vào Vincom Retail Miền Nam. Trước khi sáp nhập, An Phong là công ty con của Vincom Retail Miền Nam. Được biết, Vincom Retail đã chuyển nhượng 100% vốn của An Phong cho Vincom Retail Miền Nam với tổng giá phí là 1,846 tỷ đồng.
Về cơ cấu cổ đông, gần đây nhất, sau khi chuyển đổi một lượng lớn cổ phiếu ưu đãi tại Vincom Retail theo tỷ lệ 1:1, hai tổ chức nước ngoài là WP Investments III B.V. và Credit Suisse AG, Singapore Branch đều trở thành cổ đông lớn của Công ty này, sở hữu lần lượt 15.17% và 5.05% vốn.
Được biết, ngoài hai tổ chức trên, quỹ đầu tư Mỹ Warburg Pincus cũng đã đầu tư tổng cộng 300 triệu USD vào Vincom Retail, đợt đầu vào năm 2013 và đợt 2 vào năm 2015. Theo nguồn tin từ Bloomberg, nhóm nhà đầu tư do Warburg Pincus làm đầu mối sẽ nắm giữ 20% cổ phần của Vincom Retail, đây cũng là cổ phiếu ưu đãi của Vincom Retail - loại cổ phiếu không có quyền biểu quyết.
Lãi ròng hợp nhất nửa đầu năm của Vincom Retail đạt hơn 1,000 tỷ đồng, nợ xấu 208 tỷ đồng
6 tháng đầu năm 2017, doanh thu thuần, doanh thu hoạt động tài chính và phần lãi trong công ty liên kết đều giảm mạnh so với cùng kỳ khiến lãi ròng hợp nhất của Vincom Retail giảm 50%, ghi nhận hơn 1,000 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu xét riêng công ty mẹ, lợi nhuận sau thuế lại vượt ngưỡng 1,440 tỷ đồng, tăng trưởng 130%.
Tính đến 30/06/2017, tiền và các khoản tương đương tiền của Công ty gấp gần 3 lần thời điểm hồi đầu năm, đạt hơn 4,500 tỷ đồng - một lượng tiền mặt khủng.
Phải thu từ chuyển nhượng khoản đầu tư tăng chục lần từ 400 tỷ đồng thời điểm cuối năm 2016 lên 3,680 tỷ đồng khiến phải thu ngắn hạn khách hàng của Vincom Retail tăng mạnh, vượt mức 4,000 tỷ đồng. Đóng góp của phải thu từ chuyển nhượng khoản đầu tư chiếm tới 90% phải thu ngắn hạn khách hàng của Vincom Retail.
Tương tự, hàng tồn kho tăng vọt hơn 80% so với cuối năm trước, cán mốc 1,240 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là bất động sản để bán đang xây dựng dở dang (1,180 tỷ đồng).
Giá gốc các khoản nợ xấu của Vincom Retail và các công ty con tính đến cuối quý 2/2017 đạt hơn 208 tỷ đồng, giá trị có thể thu hồi ở mức 143 tỷ đồng. Các khoản nợ chiếm trên 10% tổng nợ quá hạn tại thời điểm này gồm có khoản nợ của CTCP BSC Việt Nam (28 tỷ đồng) và CTCP Đầu bếp Hoàng Gia (22 tỷ đồng).
Nguồn: BCTC hợp nhất giữa niên độ 2017
|
Về nợ vay ngân hàng, Vincom Retail đang vay Vietcombank hơn 47.7 tỷ đồng. Đây là khoản vay dài hạn có thời gian đáo hạn vào tháng 7/2025. Đầu tháng 3/2017, Công ty cũng đã phát hành 3,000 trái phiếu doanh nghiệp kỳ hạn 5 năm, tương đương giá trị 3,000 tỷ đồng.
Được biết, vào giữa tháng 6/2017, ĐHĐCĐ của Vincom Retail đã phê duyệt việc chia cổ tức cho cổ đông phổ thông 521.5 tỷ đồng, chia bổ sung cổ tức ưu đãi cho Warburg Pincus và Credit Suisse 551 tỷ đồng. Toàn bộ số cổ tức trên đã được chi trả trong tháng 8/2017.
Thu Phạm
FiLi
|
