Thứ Ba, 10/10/2017 11:18

DGL: Phát hành hơn 53 triệu cp hoán đổi trong tháng 10

CTCP Hóa chất Đức Giang - Lào Cai (HNX: DGL) sẽ phát hành hơn 53 triệu cp từ ngày 27/10/2017 để thực hiện hoán đổi toàn bộ hai cổ phiếu đang lưu hành là LFC và BTC.

DGL: Phát hành 3 triệu trái phiếu chuyển đổi và hơn 53 triệu cp hoán đổi để sáp nhập

Thời gian thực hiện dự kiến từ 27/10 với ngày đăng ký cuối cùng là 20/10/2017.

Theo lộ trình thực hiện sáp nhập toàn bộ 4 công ty con, công ty liên kết vào CTCP Bột giặt & Hóa chất Đức Giang (HNX: DGC) được DGC công bố trước đó, việc hoán đổi này đang ở giai đoạn 1 của lộ trình là sáp nhập giữa DGL với hai công ty Hóa chất Phân bón Lào Cai (LFC) và Hóa chất Bảo Thắng (BTC).

Cụ thể, DGL sẽ phát hành tổng cộng hơn 53 triệu cp để thực hiện hoán đổi cổ phiếu của hai đơn vị trên với tổng giá trị gần 534 tỷ đồng. Trong đó, 36.5 triệu cp sẽ được phát hành cho các cổ đông LFC để hoán đổi lấy cổ phiếu LFC với tỷ lệ 1:1 và gần 16.9 triệu cp cho các cổ đông BTC để hoán đổi lấy cổ phiếu BTC với tỷ lệ 1:0.8.

Bên cạnh việc phát hành cổ phiếu hoán đổi, trong giai đoạn 1 này, DGL còn thực hiện chào bán 3 triệu trái phiếu cho cổ đông hiện hữu của DGL và cổ đông của hai công ty LFC và BTC để thực hiện chuyển đổi khi sáp nhập. Tỷ lệ thực hiện quyền mua đối với cổ đông của DGL và LFC là 3.006%, còn đối với cổ đông BTC là 2.404%.

Trái phiếu được phát hành có mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu, lãi suất 2%/năm, kỳ hạn 12 tháng, được tự do chuyển nhượng và sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu DGL với tỷ lệ 1:10 (1 trái phiếu nhận được 10 cổ phiếu) sau khi trái phiếu đáo hạn. Và vào ngày đáo hạn, lãi trái phiếu sẽ được trả một lần bằng tiền mặt và gốc sẽ được trả theo hình thức chuyển đổi thành cổ phiếu.

Phúc Mai

FILI

Tài liệu đính kèm:
1.DGL_2017.10.9_e6e9cdc_21468_bn_2017_10_06_1727_1.PDF
Các tin tức khác

>   KB Securities hoàn tất mua lại MSI và đưa người vào HĐQT, BKS (09/10/2017)

>   Cổ phiếu HII tăng mạnh, AAA lại muốn gom vào để chiếm tỷ lệ chi phối (10/10/2017)

>   HAH: 8 tháng lãi 103 tỷ đồng, chi gần 141 tỷ lập Liên danh Pantos - Hải An (09/10/2017)

>   Thị giá trên 80,000 đồng/cp, L14 muốn phát hành gần 8 triệu cp giá chỉ 15,000 đồng/cp (09/10/2017)

>   PHC tăng sở hữu tại Nhà Mỹ Xuân Hà Nội lên 70% (09/10/2017)

>   BSI: Dự kiến phát hành gần 15 triệu cp nhằm đầu tư hoạt động chứng quyền đảm bảo (07/10/2017)

>   SHA: Rót thêm 35 tỷ đồng tăng vốn cho Quốc tế Sơn Hà Chu Lai lên gấp đôi (09/10/2017)

>   L62: Chấp thuận gia hạn giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng (06/10/2017)

>   Habeco giảm vốn góp ở công ty bao bì (06/10/2017)

>   Thép Tiến Lên nâng vốn điều lệ lên mức 930 tỷ đồng (06/10/2017)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật