Bên cạnh việc phát hành cổ phiếu hoán đổi, trong giai đoạn 1 này, DGL còn thực hiện chào bán 3 triệu trái phiếu cho cổ đông hiện hữu của DGL và cổ đông của hai công ty LFC và BTC để thực hiện chuyển đổi khi sáp nhập. Tỷ lệ thực hiện quyền mua đối với cổ đông của DGL và LFC là 3.006%, còn đối với cổ đông BTC là 2.404%.
Trái phiếu được phát hành có mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu, lãi suất 2%/năm, kỳ hạn 12 tháng, được tự do chuyển nhượng và sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu DGL với tỷ lệ 1:10 (1 trái phiếu nhận được 10 cổ phiếu) sau khi trái phiếu đáo hạn. Và vào ngày đáo hạn, lãi trái phiếu sẽ được trả một lần bằng tiền mặt và gốc sẽ được trả theo hình thức chuyển đổi thành cổ phiếu.
|