|
DCL sẽ phát hành 25 triệu cp riêng lẻ và 30 triệu USD trái phiếu chuyển đổi
Ngày 09/09/2017, CTCP Dược phẩm Cửu Long (HOSE: DCL) đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thông qua phương án phát hành riêng lẻ 25 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư nước ngoài, phát hành 30 triệu USD trái phiếu chuyển đổi và bầu cử các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
Theo đó, DCL sẽ phát hành các trái phiếu USD chuyển đổi cho các nhà đầu tư nước ngoài với mệnh giá 100,000 USD/trái phiếu. Lượng vốn huy động tối đa là 30 triệu USD, kỳ hạn dự kiến là 5 năm. Lãi suất được các cổ đông ủy quyền cho HĐQT đàm phán với mức cho phép tối đa là 3%/năm. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2017 hoặc nửa đầu năm 2018, kỳ hạn dự kiến là 5 năm.
Lượng trái phiếu được phát hành có thể chuyển đổi thành cổ phiếu với giá chuyển đổi không thấp hơn 20,000 đồng/cổ phiếu và tối đa là 30,000 đồng/cổ phiếu. HĐQT được ủy quyền để thỏa thuận thời gian chuyển đổi, cũng như xây dựng phương án sử dụng vốn thu được.
Đồng thời, Công ty cũng phát hành riêng lẻ 25 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư nước ngoài, giá phát hành không thấp hơn 20,000 đồng/cổ phiếu. Dự kiến sau phát hành trong năm 2017 hoặc nửa đầu năm 2018, vốn điều lệ sau phát hành của DCL sẽ tăng lên mức 813.3 tỷ đồng. HĐQT Công ty được ủy quyền lựa chọn nhà đầu tư và khối lượng phân phối, đàm phán giá bán và phương án sử dụng vốn chi tiết.
Ngoài ra ngày 11/09/2017, HĐQT cũng triển khai thực hiện phương án phát hành 500,000 cổ phiếu ưu đãi cho người lao động (ESOP), với giá 10,000 đồng/cổ phiếu, tương đương tỷ lệ phát hành 0.89%. Thời gian thực hiện trong quý 3 năm 2017.
Được biết, hiện giá cổ phiếu DCL đang giao dịch quanh mức 24,000 đồng/cp./.
|
