|
VRC: Phát hành cổ phiếu huy động gần 400 tỷ đồng để thâu tóm ADEC
CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC (HOSE: VRC) sẽ phát hành tổng cộng 35 triệu cổ phiếu với giá chỉ 11,000 đồng/cp, trong khi thị giá VRC đang áp sát mốc 29,000 đồng/cp.
Cụ thể, 10.15 triệu cổ phiếu sẽ được VRC chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá dự kiến 11,000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền mua 1:0.7. Đồng thời, Công ty sẽ chào bán riêng lẻ 25.34 triệu cổ phiếu cũng với giá dự kiến 11,000 đồng/cổ phiếu cho không quá 30 nhà đầu tư chiến lược. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2017.
Tổng số tiền thu về theo giá bán dự kiến là 390.44 tỷ đồng, trong đó 345.94 tỷ đồng được sử dụng để thực hiện đầu tư vào các công ty cùng ngành thông qua mua cổ phần và 44.5 tỷ còn lại sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động. Số tiền tối thiểu cần huy động được là 150 tỷ đồng, trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền này thì VRC sẽ ưu tiên thực hiện các hạng mục theo thứ tự như trên và nguồn vốn thiếu hụt của từng hạng mục sẽ được Công ty thu xếp bổ sung.
Theo đó, mục tiêu M&A mà VRC đang hướng đến là CTCP ADEC cũng có lĩnh vực kinh doanh chính là bất động sản, vốn điều lệ 221.76 tỷ đồng và tổng tài sản 348.3 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư dự kiến là 345.94 tỷ đồng sẽ được VRC dùng để mua lại 65% vốn cổ phần của ADEC với giá tối đa 24,000 đồng/cổ phiếu. VRC dự kiến sẽ đàm phán, thỏa thuận và ký hợp đồng mua bán với các cá nhân/tổ chức đang nắm giữ cổ phiếu của ADEC mà không phải chào mua công khai. Thời gian mua dự kiến trong quý 3/2017 và quý 4/2017 sau khi hoàn thành huy động vốn.
Về cơ cấu cổ đông của ADEC, 100% vốn cổ phần được nắm giữ bởi các cổ đông trong nước, bao gồm 66 cá nhân và 6 tổ chức. Trong đó, 4 cổ đông lớn sở hữu 85.4% vốn cổ phần và 68 cổ đông còn lại sở hữu 14.6%. Hiện tại, bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của VRC đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc ADEC từ tháng 5/2017.
Hiện tại, ADEC chỉ kinh doanh bất động sản với 3 dự án đang triển khai tại Khu dân cư Phú Mỹ (Quận 7); Khu dân cư Nhơn Đức (Huyện Nhà Bè) và Khu dân cư Long An A (Long An) với tổng mức đầu tư hơn 285 tỷ đồng.
Kết quả kinh doanh năm 2016, doanh thu thuần của ADEC ở mức 8.19 tỷ đồng, lợi nhuận gộp gần 4 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 5 tỷ đồng. Tổng tài sản cuối năm 2016 là 348.33 tỷ đồng; trong đó nợ phải trả 118 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu 230 tỷ đồng. ADEC hoạt động kinh doanh với vốn điều lệ 201.6 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối âm 2.97 tỷ đồng và các năm 2015, 2016 Công ty không chia cổ tức./.
|
