Tổng công ty 36 sẽ chào bán 57 triệu cp để trả nợ ngân hàng

Tổng công ty 36 - CTCP (UPCoM: G36) sẽ chào bán 57 triệu cp để thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng.

* IPO Tổng công ty 36: Giá trúng thầu 15,102 đồng/cp, thu về 65 tỷ đồng

* PTI mua 10% của Tổng Công ty 36 với mục đích đầu tư tài chính

* 43 triệu cp của Tổng Công ty 36 lên UPCoM, có hấp dẫn?

Cụ thể, G36 dự kiến chào bán hơn 57 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá 10,000 đồng/cp để tăng vốn lên 1,000 tỷ đồng. Riêng cổ đông lớn là Bộ Quốc phòng sẽ chuyển nhượng toàn bộ 17.2 triệu quyền mua tương đương 22.8 triệu cp phát hành thêm theo hình thức đấu giá công khai với giá 360 đồng/quyền mua.

Toàn bộ tiền thu về từ đợt chào bán dự kiến 570 tỷ đồng sẽ dùng để thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng bao gồm VietinBank 192 tỷ, BIDV 188 tỷ, VPBank 165 tỷ và Vietcombank 24 tỷ đồng.

Được biết, tính đến cuối quý 1/2017, nợ ngắn hạn của G37 (hợp nhất) ở mức 4,580 tỷ đồng (vay nợ gần 1,040 tỷ), nợ dài hạn 1,520 tỷ (vay nợ 840 tỷ).

Về doanh nghiệp, G36 tiền thân là Xí nghiệp Xây dựng công trình 36, là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Thành An (Binh đoàn 11). G36 chính thức hoạt động theo mô hình CTCP kể từ ngày 01/07/2016 với vốn điều lệ 430 tỷ đồng.

Hiện G36 là nhà thầu đa năng hoạt động trong các lĩnh vực như xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, đầu tư kinh doanh bất động sản… Một số công trình G36 đã làm chủ đầu tư như dự án BOT Quốc lộ 19, dự án BOT Quốc lộ 6 Hòa Lạc – Hòa Bình, Chung cư 326 Lê Trọng Tấn, dự án B6 Giảng Võ…

Tính đến gần cuối năm 2016, cổ đông lớn của G36 gồm Bộ Quốc phòng 17.2 triệu cp (40% vốn), CTCP Xây lắp và Thương mại Trường Lộc 14.15 triệu cp (32.9%), CTCP Vận tải và Thương mại Anh Quân 4 triệu cp (9.3%) và Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu Điện 4.24 triệu cp (9.87%).

Về kết quả hoạt động kinh doanh, trong năm 2016, G36 đạt doanh thu 1,300 tỷ và lỗ 22 tỷ đồng giai đoạn nửa đầu năm (trước cổ phần hóa) và doanh thu 2,380 tỷ, lợi nhuận sau thuế 25.7 tỷ đồng trong nửa cuối năm.

Kết quả kinh doanh qua các năm

G36 đặt kế hoạch năm 2017 với doanh thu thuần 3,972 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 98 tỷ đồng. Riêng trong quý 1/2017, G36 đạt doanh thu 395 tỷ đồng và lãi sau thuế 4.5 tỷ đồng.

>   ROS sẽ phát hành 43 triệu cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 10% (06/06/2017)

>   Nhiều quỹ ngoại sẽ rót vốn vào doanh nghiệp bất động sản tại Kiên Giang (05/06/2017)

>   HPG: Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng (05/06/2017)

>   HAP: Sáp nhập Hải Hà vào Hapaco Yên Sơn (05/06/2017)

>   KDH lấy ý kiến về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn (05/06/2017)

>   HAX: 13/06 GDKHQ nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10:6 (05/06/2017)

>   VIX đã thoái hết 77.73% vốn tại Công ty Quản lý quỹ IB (05/06/2017)

>   Tổng Công ty 36 được phát hành hơn 57 triệu cp (03/06/2017)

>   Hòa Phát dự kiến chào bán gần 253 triệu cp với giá 20,000 đồng/cp (02/06/2017)

>   HPG: Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng (02/06/2017)