DGL: Phát hành 3 triệu trái phiếu chuyển đổi và hơn 53 triệu cp hoán đổi để sáp nhập

Theo Nghị quyết HĐQT CTCP Hóa chất Đức Giang - Lào Cai (HNX: DGL), HĐQT đã thông qua phương án chào bán 3 triệu trái phiếu chuyển đổi và hơn 53 triệu cổ phiếu để hoán đổi trong công cuộc sáp nhập giữa DGL và hai công ty Hóa chất Phân bón Lào Cai (LFC), Hóa chất Bảo Thắng (BTC).

Theo lộ trình thực hiện sáp nhập toàn bộ 4 công ty con, công ty liên kết vào CTCP Bột giặt & Hóa chất Đức Giang (HNX: DGC) được DGC công bố trước đó, lộ trình này đang triển khai những bước đầu tiên của giai đoạn 1 là sáp nhập Hóa chất và Phân bón Lào Cai (LFC) và Hóa chất Bảo Thắng (BTC) vào DGL. 

Cụ thể trong năm 2017, DGL sẽ thực hiện chào bán 3 triệu trái phiếu cho cổ đông hiện hữu của DGL và cổ đông của hai công ty LFC và BTC để thực hiện chuyển đổi khi sáp nhập. Tỷ lệ thực hiện quyền mua đối với cổ đông của DGL và LFC là 3.006% còn đối với cổ đông BTC là 2.404%.

Trái phiếu được phát hành có mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu, lãi suất 2%/năm, kỳ hạn 12 tháng, được tự do chuyển nhượng và sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu DGL với tỷ lệ 1:10 (1 trái phiếu nhận được 10 cổ phiếu) sau khi trái phiếu đáo hạn. Và vào ngày đáo hạn, lãi trái phiếu sẽ được trả một lần bằng tiền mặt và gốc sẽ được trả theo hình thức hoán đổi thành cổ phiếu.

Tuy nhiên, nếu thời gian chuyển đổi diễn ra sau thời điểm DGL đã sáp nhập vào DGC thì toàn bộ phần gốc của trái phiếu chuyển đổi sẽ được chuyển thành cổ phiếu DGC theo đúng tỷ lệ sáp nhập giữa DGL và DGC. Theo thông tin cung cấp từ DGL, tổng giá trị thu được 300 tỷ đồng của đợt phát hành này nhằm mục đích huy động vốn để đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện 100Mw.

Song song đó, DGL cũng sẽ phát hành hơn 53 triệu cp để thực hiện hoán đổi cổ phiếu của hai đơn vị trên với tổng giá trị gần 534 tỷ đồng. Cụ thể, 36.5 triệu cp sẽ được phát hành cho các cổ đông LFC để hoán đổi lấy cổ phiếu LFC với tỷ lệ 1:1 và gần 16.9 triệu cp cho các cổ đông của BTC để hoán đổi lấy cổ phiếu BTC với tỷ lệ 1:0.8.

Sau khi hoàn tất giai đoạn 1, DGL mới (bao gồm 2 đơn vị LFC và BTC) sẽ tiếp tục được sáp nhập vào DGC cũng theo hình thức hoán đổi cổ phiếu./.

>   DHT: Phát hành hơn 6 triệu cp tăng vốn lên gấp đôi (17/05/2017)

>   Sau TIS, đến lượt VIS vào tầm ngắm của Thương mại Thái Hưng (16/05/2017)

>   BHS: Thông báo công văn của UBCKNN về xác nhận kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng (10/05/2017)

>   PC1: Phát hành hơn 22 triệu cp để trả cổ tức (09/05/2017)

>   HAG: Giá chuyển đổi 1,100 tỷ trái phiếu cho Northbrooks là 8,000 đồng/cp (09/05/2017)

>   PGI: Lộ diện cổ đông chiến lược trong đợt phát hành tăng vốn lên 887 tỷ đồng (09/05/2017)

>   Gạch ngói Kiên Giang: Phát hành 1.5 triệu cp, giá 11,000 đồng/cp (08/05/2017)

>   TIP dự chi ra 33 tỷ đồng mua thêm 3 triệu cp BĐS Thống Nhất (08/05/2017)

>   VMD: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ (05/05/2017)

>   Giao dịch cổ phiếu lạ, tạm dừng đấu giá cổ phần Đầu tư Apax Holding? (05/05/2017)