|
Deutsche Bank muốn huy động 8.6 tỷ USD thông qua bán cp chiết khấu 35%
Deutsche Bank AG cho biết sẽ huy động 8 tỷ Euro (tương ứng 8.6 tỷ USD) bằng cách bán cổ phiếu ở mức chiết khấu 35% so với giá đóng cửa tuần trước, vì nhà cho vay lớn nhất ở Đức muốn gia tăng nguồn tài chính và thúc đẩy tăng trưởng, Bloomberg cho hay.
Cụ thể, công ty sẽ phát hành 687.5 triệu cổ phiếu mới ở mức giá 11.65 Euro/cp, trùng khớp với mức giá mà công ty thông báo trong ngày 05/03/2017. Giá bán này được tính dựa trên mức giá đóng cửa ngày thứ Sáu (17/03). Đối với các cổ đông hiện hữu, họ được phép mua 1 cổ phiếu ứng với 2 cổ phiếu đang nắm giữ.
Giám đốc điều hành Deutsche Bank John Cryan
|
Đợt bán cổ phiếu, dự kiến bắt đầu từ ngày 21/03 cho tới ngày 04/04, sẽ là lần huy động vốn thứ 4 của Deutsche Bank kể từ năm 2010. Trước đây, Giám đốc điều hành (CEO), John Cryan, cho biết ông không muốn đụng chạm tới cổ đông. Tuy nhiên, ông đã “hồi tâm chuyển ý” trong tháng này sau khi cổ phiếu Deutsche Bank gần như tăng gấp đôi từ mức thấp nhất được thiết lập trong tháng 9, và ngân hàng này không thể tìm ra người mua cổ phiếu của đơn vị ngân hàng tiêu dùng.
* Deutsche Bank rục rịch lên kế hoạch huy động 8.5 tỷ USD
Thậm chí sau khi trượt dốc trước đợt huy động vốn trong tháng này, cổ phiếu Deutsche Bank vẫn cao hơn 80% so với mức thấp nhất được thiết lập trong ngày 30/09/2017, khi nhà đầu tư dự đoán tốc độ tăng trưởng kinh tế và đà tăng của chi phí đi vay sẽ góp phần thúc đẩy lợi nhuận doanh nghiệp.
“Môi trường của đợt bán cổ phiếu này gần như là hoàn hảo, với kỳ vọng về lãi suất cao hơn và thị trường cổ phiếu sôi động”, Ingo Frommen, Chuyên gia phân tích tại LBBW, cho biết.
Nhà cho vay lớn nhất ở Đức đã ghi nhận khoản lỗ ròng hơn 8 tỷ Euro trong 2 năm vừa qua khi ông Cryan xử lý các trường hợp sai phạm và cắt giảm quy mô rủi ro ở ngân hàng đầu tư. Ông đang cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho đợt bán cổ phiếu bằng lời cam kết chi trả cổ tức và đem lại lợi nhuận trong năm nay.
Trước đó, ngân hàng cho biết rằng đợt bán cổ phiếu mới nhất sẽ gia tăng tỷ lệ vốn cổ phần thường cấp 1, một tiêu chuẩn quan trọng về sức mạnh tài chính, lên 14.1% và cam kết sẽ giữ mức này trên 13%. Vào thời điểm kết thúc năm 2016, tỷ lệ vốn cổ phần thường cấp 1 ở mức 11.9%.
Quản lý tài sản
Deutsche Bank cũng cho biết ngân hàng sẽ bán một phần nhỏ cổ phần ở đơn vị ngân hàng quản lý tài sản, Deutsche Asset Management, thông qua một đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) trong 2 năm tiếp theo. Đợt IPO này cùng với việc thanh lý các tài sản không cốt lõi sẽ giúp Deutsche Bank huy động thêm ít nhất 2 tỷ Euro.
Bên cạnh đó, ngân hàng này cũng đang xem xét tới việc bán đi hoạt động bán lẻ ở Ấn Độ và các quốc gia châu Âu bao gồm cả Tây Ban Nha như là một phần của kế hoạch gia tăng mức vốn, nguồn tin thân cận cho biết vào đầu tháng 3/2017.
Vào đầu tháng này, Deutsche Bank cho biết đợt gia tăng vốn đã được bảo lãnh phát hành đầy đủ ở mức 11.65 Euro/cp bởi các ông lớn trong lĩnh vực ngân hàng như Credit Suisse Group AG, Barclays, Goldman Sachs Group, BNP Paribas SA, Commerzbank AG, HSBC Holdings, Morgan Stanley và UniCredit SpA. Đáng chú ý hơn, số lượng ngân hàng bảo lãnh đã lên tới con số 30, Deutsche Bank cho biết trong ngày Chủ nhật.
Bên cạnh đó, 2 nhà đầu tư lớn nhất của Deutsche Bank - Gia tộc hoàng gia của Qatar và tập đoàn HNA Group của Trung Quốc - dự định mua cổ phần nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu, nguồn tin thân cận cho biết vào đầu tháng 3/2017./.
|
