Sau 10 năm lên sàn, Tường An mới tính chuyện lần đầu tăng vốn

HĐQT CTCP Dầu Thực vật Tường An (HOSE: TAC) mới đây đã thống nhất sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2017 nhằm thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, TAC sẽ phát hành khoảng 13 triệu cổ phần với tỷ lệ 10:7. Dự kiến số lượng cổ phiếu sau khi phát hành là hơn 32 triệu cp. Nguồn vốn để phát hành công ty sẽ trích từ quỹ đầu tư phát triển gần 114 tỷ đồng và quỹ khác gần 19 tỷ đồng.

Nếu phương án này được thông qua cũng đồng nghĩa với việc TAC lần đầu thực hiện tăng vốn điều lệ sau gần 10 năm niêm yết trên sàn chứng khoán vào ngày 26/12/2006. Một điểm rất khác biệt với mục tiêu lên sàn để thu hút vốn thường thấy tại các đơn vị niêm yết! 

Cũng phải nói thêm là động thái tăng vốn của TAC diễn ra khi mà Tập đoàn Kido (KDC) đã hoàn tất việc chào mua công khai hơn 12 triệu cp TAC, tương ứng với 65% vốn với giá chào mua 82,000 đồng/cp. Nhân sự chủ chốt của TAC cũng đã được thay mới từ KDC. Cụ thể, ông Trần Lệ Nguyên - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc KDC giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT TAC cho nhiệm kỳ còn lại 2012-2017. Ngoài ra bà Nguyễn Thị Xuân Liễu - Phó Tổng Giám đốc KDC cùng bà Nguyễn Thị Hạnh - cán bộ tham gia điều hành tái cấu trúc và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại KDC đều được bầu làm Thành viên HĐQT TAC.

Thực tế, việc thâu tóm TAC đã được KDC nhen nhóm từ khá lâu thông qua động thái mua 24% vốn (chào bán cho nhà đầu tư chiến lược trong đợt IPO) của Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam - CTCP (Vocarimex - VOC) – đơn vị lúc đó sở hữu 51% vốn TAC. Việc này cùng với kế hoạch nâng lên 51% tại Vocarimex đã giúp KDC sẽ dễ dàng đàm phán để mua lại phần vốn TAC từ Vocarimex trong thương vụ thâu tóm TAC.

Sau đó không lâu thì Vocrarimex đã bán bớt 24% vốn tại TAC trước khi KDC chính thức mua xong 65% vốn TAC. Như vậy, cộng với 27% vốn TAC do Vocarimex nắm giữ thì nhóm KDC và Vocarimex hiện nắm giữ đến 92% vốn của Dầu Tường An. Vốn điều lệ TAC hiện là gần 190 tỷ đồng và dự kiến sau khi phát hành, cố cổ phiếu TAC sẽ tăng lên 32,266,340 cp, tương ứng vốn điều lệ gần 322.7 tỷ đồng.

Mặc dù vốn điều lệ ở mức thấp nhưng hoạt động kinh doanh của TAC luôn ổn định trong 4 năm qua với lãi ròng từ 2012-2015 đều trên 63 tỷ đồng, tương ứng tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu duy trì trên 15%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, TAC ghi nhận doanh thu thuần gần 2,900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 58 tỷ đồng; tăng lần lượt 10% và 6% so với cùng kỳ năm 2015. 

Hoạt động kinh doanh của TAC từ 2012-2015 (Đvt: Triệu đồng)

Nguồn: VietstockFinance

Trên sàn, giá cổ phiếu TAC trong 1 năm qua đã có mức tăng ấn tượng gần 105%, từ quanh 39,000 đồng/cp để lên 79,500 đồng/cp, nhưng khối lượng giao dịch bình quân không cao, chỉ đạt 3,351 cp/phiên. Tính từ khi niêm yết thì TAC đã tăng giá 58%, mức giá cao nhất đạt được tính đến thời điểm này là 127,600 đồng/cp (08/10/2007) và thấp nhất là 10,100 đồng/cp (01/02/2009).

Biến động giá cổ phiếu TAC từ khi niêm yết

Nguồn: http://ptkt.vietstock.vn/

>   LHG: Dự kiến phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (21/12/2016)

>   Sau khi về với KDC, Tường An sẽ phát hành cổ phiếu tỷ lệ 10:7 (21/12/2016)

>   DVC: Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng (20/12/2016)

>   SHB được tăng vốn lên hơn 10,000 tỷ đồng (20/12/2016)

>   NHN nhận chuyển nhượng gần 243 triệu cp Đầu tư và Phát triển Sinh Thái (20/12/2016)

>   PIV: NQ HDQT thông qua phương án phát hành ESOP (19/12/2016)

>   PIV: NQ HDQT thong qua phương an phat hanh ESOP (19/12/2016)

>   GEX: Tổng công ty CPThiết bị điện VN đã nhận được Quyết định số 1409/QĐ-UBCK của Ủy ban chứng khoán về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng (19/12/2016)

>   IBC: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (19/12/2016)

>   SHB chào bán 100 triệu cp hoán đổi với VVF (19/12/2016)