CII: Trình phương án phát hành 60 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho quỹ Hàn

HĐQT của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HOSE: CII) đã thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016 để trình phương án phát hành 60 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho quỹ Hàn và gia hạn thời gian mua thêm hơn 16.4 triệu cp quỹ. 

Cụ thể, HĐQT sẽ trình phương án phát hành 60 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho Quỹ đầu tư Hàn Quốc, có giá phát hành bằng mệnh giá trái phiếu là 500,000 USD. Lãi suất trái phiếu được thành toán nửa năm một lần với mức 1%/năm, thời hạn 5 năm và trái chủ được quyền gia hạn thời hạn trái phiếu thêm tối đa 5 năm, trong đó cố định giá chuyển đổi 5 năm đầu tiên là 130% giá đóng cửa của ngày liền trước ngày ký hợp đồng và từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm giá chuyển đổi tăng 10%.

Từ năm thứ 4 trở đi, CII có quyền được đề xuất mua lại tối đa 50% số lượng trái phiếu đã phát hành cho nhà đầu tư. Trong trường hợp nhà đầu tư đồng ý bán lại trái phiếu, giá mua lại được tính với lãi suất là 4.5%/năm tính từ ngày phát hành trái phiếu đến ngày thực hiện việc mua lại. Nếu nhà đầu tư không đồng ý việc bán lại cho CII, nhà đầu tư sẽ phải ngay lập tức chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu CII.

>   DXG: Sắp phát hành 350 tỷ đồng trái phiếu (07/09/2016)

>   SHI: Phát hành 110 tỷ đồng trái phiếu (07/09/2016)

>   AAA: Tháng 9 sẽ phát hành 150 tỷ đồng trái phiếu (01/09/2016)

>   BIDV đã phát hành 2,700 tỷ trái phiếu kỳ hạn 10 năm (23/08/2016)

>   VCSC: Nghị quyết HĐQT thông qua việc phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu (22/08/2016)

>   Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ​sẽ huy động 500 tỷ đồng trái phiếu ​qua HNX (18/08/2016)

>   SHS: Huy động thêm 400 tỷ đồng trái phiếu (17/08/2016)

>   KDH đã phát hành 452 tỷ đồng trái phiếu (15/08/2016)

>   KDH: Phát hành tối đa 570 tỷ đồng trái phiếu (05/08/2016)

>   Vietcombank được chấp thuận phát hành 8,000 tỷ đồng trái phiếu 2016 (02/08/2016)