|
CII huy động 60 triệu USD cho dự án BT Thủ Thiêm, tăng room ngoại lên 100%
CTCP ĐT Hạ tầng Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2016. Theo đó, bên cạnh việc trình lên phương án phát hành 60 triệu trái phiếu chuyển đổi, CII sẽ xin cổ đông thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (nới room) đối với cổ phiếu CII lên 100%.
Cụ thể, CII sẽ trình lên phương án phát hành 60 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho Quỹ đầu tư Hà Quốc hoặc các nhà đầu tư nước ngoài khác, với giá mức giá phát hành bằng mệnh giá 100,000 USD.
Trái phiếu phát hành có kỳ hạn 5 năm và trái chủ được quyền gia hạn thêm tối đa 5 năm với mức lãi suất 1%/năm, tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ 6 tháng/lần. Trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành. CII dự kiến sẽ phát hành trái phiếu tại thị trường Hàn Quốc với nhà đầu tư là một Quỹ đầu tư Hàn Quốc. CII cũng nhận định rằng lãi suất của thị trường Hàn Quốc thấp hơn so với một số thị trường trái phiếu trong khu vực châu Á như Singapore, HongKong...
Toàn bộ số tiền thu về từ đợt phát hành sẽ được CII sử dụng đầu tư cho dự án BT Thủ Thiêm với tổng mức kinh phí hơn 2,641 tỷ đồng. Đây là dự án đầu tư xây dựng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc (Khu chức năng số 3 và 4), hoàn thiện đường trục Bắc - Nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ) trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo hình thức Hợp đồng xây dựng - chuyển giao. Dự kiến dự án sẽ được hoàn thành trong 18 tháng kể từ ngày khởi công.
Kinh phí dầu tư dự án BT Thủ Thiêm
|
Bên cạnh trình lên phương án phát hành trái phiếu, CII cũng sẽ trình cổ đông việc nới room cho nhà đầu tư nước ngoài tại CII lên 100%. Theo đó, tùy thuộc vào thị trường chứng khoán và tình hình hoạt động của Công ty, HĐQT sẽ quyết định tỷ lệ nới room cụ thể (nhưng không giảm so với room trước khi nới).
Mặt khác, CII cũng trình xin cổ đông về việc gia hạn thời gian mua lại tối đa 50 triệu cổ phiếu quỹ. Được biết, theo ghi nhận, CII hiện đang sở hữu gần 33.6 triệu cp quỹ và sẽ dự kiến mua thêm hơn 16.4 triệu cp.
Tài liệu: 2709_Tai lieu DHCD BT 2016.pdf
|
