|
NLG: Phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi
Nghị quyết ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị 500 tỷ đồng. Đồng thời, thông qua phương án phát hành cp chuyển đổi cho chủ sở hữu trái phiếu.
Cụ thể, với tỷ lệ tán thành hơn 83%, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án phát hành 500 trái phiếu chuyển đổi cho không quá 100 nhà đầu tư; mệnh giá bằng giá phát hành là 1 tỷ đồng/trái phiếu với kỳ hạn 4 năm và lãi suất 7%/năm. Thời gian phát hành dự kiến trong quý 1/2016 hoặc quý 2/2016.
Quy tắc chuyển đổi trái phiếu sẽ được xác định theo giá chuyển đổi cp là 23,500 đồng/cp (1 trái phiếu đổi được hơn 42,553 cp). Về kế hoạch thanh toán tiền gốc và lãi tại thời điểm đáo hạn, công ty sẽ dùng nguồn thu từ bán sản phẩm căn hộ giá trị 500 tỷ đồng, cùng 150 tỷ đồng tiền thu từ chuyển nhượng dự án để chi trả cho nhà đầu tư sở hữu trái phiếu.
Bên cạnh đó, ĐHĐCĐ cũng thông qua phương án phát hành cp để chuyển đổi trái phiếu. Theo đó, công ty dự kiến sẽ phát hành hơn 212.7 tỷ đồng (phụ thuộc vào lượng cp chuyển đổi thực tế) cho không quá 100 nhà đầu tư
|
