|
HQC: Kế hoạch phát hành hơn 205 triệu cp và 500 tỷ trái phiếu chuyển đổi
CTCP TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân đã công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2016, trong đó tâm điểm chú ý là kế hoạch phát hành 205 triệu cp và phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi.
Năm 2015, doanh thu của HQC đạt gần 1,422 tỷ đồng, gấp 4 lần so với thực hiện năm trước, nhưng chỉ mới hoàn thành được 44% kế hoạch cả năm. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại ghi nhân con số khủng hơn 641 tỷ đồng, tăng vọt so với kết quả năm 2014 (chỉ hơn 30 tỷ đồng), đồng thời cũng vượt gấp đôi chỉ tiêu đề ra. Theo đó, HĐQT đề xuất mức trả cổ tức 8% và dự kiến chi trả trong quý 2/2016.
Tính đến thời điểm kết thúc năm 2015, tổng tài sản của HQC đạt hơn 6,379.5 tỷ đồng, tăng hơn 58% so với hồi đầu kỳ, trong đó, tài sản dài hạn nhảy vọt từ hơn 13 tỷ đồng lên hơn 2,064 tỷ đồng.
Trong giai đoạn từ 2016-2020, công ty đặt mục tiêu doanh thu tăng từ gần 7,417 tỷ đồng trong năm 2016; lên 12,244 tỷ trong năm 2017; 12,733 tỷ trong năm 2018; 12,894 tỷ trong năm 2019 và gần 13,299 tỷ đồng trong năm 2020. Kế hoạch lợi nhuận cũng tăng lần lượt qua các năm từ hơn 500 tỷ đồng năm 2016 và sẽ cán mốc 878 tỷ đồng trong năm 2020.
Những năm sắp tới, công ty sẽ đẩy mạnh triển khai hàng loạt dự án đa dạng như Nhà ở Xã hội, Khu chung cư, trường học... tại nhiều tỉnh thành trên cả nước gồm TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Thuận, Tiền Giang, Cần Thơ, Nha Trang.
Tâm điểm của Đại hội lần nay, HĐQT sẽ trình lên kế hoạch phát hành 205 triệu cp trong năm 2016. Theo đó, công ty sẽ phát hành 31.6 triệu cp để trả cổ tức với tỷ lệ 25:2 từ nguồn vốn lợi nhuận chưa phân phối; tiếp đó HQC sẽ chào bán 98.75 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 4:1 và phát hành cho đối tác chiến lược 74.65 triệu cp. Dự kiến tổng số tiền thu về hơn 1.7 nghìn tỷ đồng.
HĐQT cũng đã trình lên kế hoạch sử dụng vốn từ đợt phát hành. Theo đó, công ty sẽ đầu tư vào dự án nhà ở xã hội Tân Hương - Tiền Giang và Tây Ninh - khu ao cá cũ, mỗi dự án 350 tỷ đồng. Đồng thời, góp vốn hợp tác kinh doanh tại các dự án nhà ở xã hội Bình Thuận, dự án HOF - HQC Hồ Ngọc Lâm lần lượt 300 tỷ, 150 tỷ và 200 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty cũng chi 300 tỷ đồng, hợp tác dự án xây dựng Hạ tầng Nhà ở Công nhân tại KCN Hàm Kiệm và bổ sung 84 tỷ đồng còn lại vào vốn lưu động.
Bên cạnh kế hoạch tăng vốn điều lệ "khủng", HĐQT cũng trình ĐHĐCĐ kế hoạch phát hành 5 triệu trái phiếu chuyển đổi có mệnh giá bằng giá phát hành là 100,000 đồng/trái phiếu với thời hạn 1 năm và lãi suất 6%/năm, cùng tỷ lệ chuyển đổi được xác định là 1:10 (1 trái phiếu được đổi thành 10 cp tại ngày đáo hạn). Tổng giá trị của đợt phát hành theo mệnh giá tương đương 500 tỷ đồng, toàn bộ sẽ được công ty dùng để góp vốn hợp tác kinh doanh thực hiện Dự án Cảng Bình Minh. Được biết, dự án Cảng Bình Minh được xây dựng bên bờ trái sông Hậu tại KCN Bình Minh, thuộc địa bàn ấp Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long với quy mô hơn 43.8 nghìn ha, dự kiến trong giai đoạn 1 sẽ sử dụng 24.2 nghìn ha.
Cũng trong tiến trình Đại hội, HĐQT cũng trình cổ đông thông qua việc giao cho HĐQT quyết định thời gian nới room cho nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tại công ty lên mức tối đa là 60% và trình việc để ông Trương Anh Tuần - Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng giám đốc của Công ty.
Tài liệu đính kèm:
Du_thao_tai_lieu_DHDCD2016.doc
|
