|
Chuyển động quỹ đầu tư tuần 19/02-25/02/2016:
Tuần của những giao dịch khủng
Trong tuần từ 19/02-25/02/2016, xuất hiện hàng loạt các cú sang tay với khối lượng và giá trị khủng của các quỹ đầu tư lớn. Trong khi đó, những quỹ đầu tư nhỏ hơn vẫn kiên trì đều đặn gom hàng trên sàn.
* Nhiều quỹ ngoại gom cổ phiếu vốn vừa và nhỏ
“Ông lớn” với những thương vụ lớn
Điển hình là giao dịch ngoài hệ thống của cổ phiếu MBB khi Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam – MaritimeBank (MSB) chuyển nhượng 64.2 triệu cp MBB (4% vốn) cho nhóm quỹ đầu tư liên quan đến Dragon Capital vào ngày 19/02. Sau giao dịch này, tỷ lệ sở hữu của nhóm liên quan MaritimeBank tại MBB đã giảm từ 8.96% xuống 4.96% theo quy định tại Thông tư 36. Nếu như tạm tính theo mức giá đóng cửa cổ phiếu ngày 19/02 là 15,500 đồng/cp, giá trị thương vụ chuyển nhượng này lên đến gần 1,000 tỷ đồng. Cũng trong ngày này, thanh khoản của MBB tăng đột biến lên 21.3 triệu cp (trong đó khớp lệnh trên sàn gần 19.3 triệu cp).
Liên quan đến nhóm quỹ đầu tư của Dragon Capital, vào ngày 18/02, Quỹ Amersham Industries Limited đã bán 3 triệu cp REE, giảm tỷ lệ sở hữu của cả nhóm xuống 9.7%. Ngược lại, tổ chức Platinum Victory Pte đã mua vào 3 triệu cp REE, nâng tỷ lệ sở hữu lên 22.9%. Giá trị giao dịch của thương vụ này đạt gần 83 tỷ đồng.
Cách đây 1 năm vào đầu năm 2015, Dragon Capital cũng đã từng bán ra 8 triệu cp REE còn Platinum Victory Pte mua vào 8 triệu cp ngay tại thời điểm đó. Bản thân ông Dominic Scriven – Giám đốc Dragon Capital đã từ nhiệm thành viên HĐQT REE vào đầu tháng 3/2015.
Về phía Platinum Victory Pte, tổ chức này bắt đầu công bố gom cổ phiếu REE từ năm 2012. Cụ thể, vào giữa năm 2012, Platinum Victory Pte – công ty con sở hữu 100% bởi Jardine Cycle & Carriage (JC&C) (công ty niêm yết trên sàn Singapore và là công ty thành viên thuộc Jardine Matheson Group). JC&C còn sở hữu hơn 50% vốn tại Astra – tập đoàn lớn tại Indonesia hoạt động trong mảng ô tô, thiết bị nặng và khai khoáng, nông nghiệp, hạ tầng và logistics, công nghệ thông tin. Trong năm 2014, lợi nhuận của JC&C đạt 820 triệu USD, giảm đáng kể so với năm 2013 và 2012.
Kết quả kinh doanh trong các năm gần đây của JC&C
ĐVT: triệu USD
|
Đến thời điểm này, Platinum Victory Pte đã nắm hơn 61.6 triệu cp REE, tương đương tỷ lệ sở hữu 22.9%. Đại diện của Platinum Victory Pte – ông David Alexander Newbigging cũng là Phó Chủ tịch HĐQT của REE.
Ngoài ra, nhóm quỹ đầu tư của Dragon Capital cũng gom thêm vào cổ phiếu IMP, nâng tỷ lệ sở hữu lên 9.5%.
Đáng chú ý, cũng với khối lượng khủng, Daiwa Securities Group Inc công bố đăng ký mua 26.5 triệu cp SSI. Hiện tổ chức này đang nắm hơn 48.1 triệu cp SSI, tương đương tỷ lệ 10.02%. Ông Hironoki Oka – Giám đốc điều hành phụ trách khu vực châu Á và châu Đại Dương Daiwa Securities Group Inc hiện cũng là Thành viên HĐQT của SSI. Nếu tạm tính theo giá 22,500 đồng/cp của cổ phiếu SSI trong những phiên gần đây, giá trị thương vụ này có thể lên đến gần 600 tỷ đồng.
Những gương mặt kiên trì gom hàng
Từ đầu năm 2016 đến nay, Quỹ PYN Elite Fund thường xuyên xuất hiện và gom vào hàng loạt cổ phiếu trên sàn như DLG, HBC, HUT, CEO, FCN và ELC, DIC, FIT, HHS. Trong tuần này, PYN Elite Fund tiếp tục công bố gom vào NDN, FCN, nâng tỷ lệ sở hữu lên lần lượt 6.7% và 7.1% vốn. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, PYN Elite Fund lại công bố bán bớt 3.5 triệu cổ phiếu HHS, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 10% vốn.
Tính đến giữa tháng 2/2016, PYN Elite Fund đã tăng đầu tư vào Việt Nam với tỷ trọng từ 89% (giữa tháng 1/2016) lên 92%, tỷ trọng đầu tư vào Trung Quốc giảm xuống 7% và tiền mặt cũng giảm còn 1%. Tổng tài sản của Quỹ đạt 258 triệu EUR, trong đó giá trị tài sản ròng (NAV) đạt 205 triệu EUR, giảm 7% so với năm 2015.
Nhiều khoản đầu tư khiến PYN Elite Fund tạm thời lỗ như HHS 3.4 triệu EUR, MWG 3 triệu EUR, KBC 2.2 triệu EUR... và hầu hết trong số này đều là các khoản đầu tư lớn thuộc top nắm giữ của Quỹ. Một số khoản đầu tư khác có lãi nhưng với lượng tiền thấp hơn như DBC 0.34 triệu EUR, LIX 0.31 triệu EUR, DVP 0.29 triệu EUR...
Top các khoản đầu tư lãi/lỗ của PYN Elite Fund
ĐVT: triệu EUR
|
Trong kỳ này, America LLC mua vào cổ phiếu NTW, tăng tỷ lệ sở hữu lên 10%. Cũng như PYN Elite Fund, từ đầu năm 2016 America LLC đã gom vào hàng loạt các cổ phiếu khác như ECI, ARM, SFI, MTH, PPS.
Còn Asean Deep Value Fund sau khi vừa gom cổ phiếu PHH, CSC, STL thì mới đây tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu tại API lên hơn 10% vốn.
Ngoài ra, một nhóm nhà đầu tư trong nước có động thái thâu tóm nhiều doanh nghiệp logistics trong thời gian qua tiếp tục công bố hàng loạt giao dịch liên quan trong tuần này. Trong đó, VietinBank Capital nắm 5% HMH, nâng tỷ lệ sở hữu tại VTX lên 9.6%, còn nhóm liên quan đến CTCP Quản lý quỹ IB cũng tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu SWC lên 8.6%.
Trong khoảng thời gian này, Quỹ Matthews Asia Energing Fund đã mua gần 320,000 cp NSC, nâng sở hữu lên 6.4%. Được biết, Matthews Asia Energing Fund thành lập vào cuối tháng 4/2013. Quỹ đầu tư vào hàng loạt các cổ phiếu tại các nước châu Á, trong đó một số khoản đầu tư lớn vào cổ phiếu Việt Nam như PNJ, NTP, VHC, NSC, MWG… Giá trị tài sản của Quỹ tính đến cuối tháng 1/2016 đạt 166.6 triệu USD.
Các khoản đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam của Matthews Asia Energing Fund
ĐVT: USD
|
Giao dịch của các quỹ đầu tư công bố trong tuần 12/02-18/02/2016
|
|
