NBB: Phát hành riêng lẻ 210 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HOSE: NBB) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung chi tiết phương án phát hành riêng lẻ 210 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi.

Cụ thể, HĐQT đã thông qua phát hành 210,000 trái phiếu chuyển đổi với giá phát hành bằng mệnh giá, tức 1,000,000 đồng/trái phiếu. Kỳ hạn trái phiếu là 5 năm với lãi suất cố định 8%/năm. Thời gian triển khai thực hiện là quý 2-3/2015.

Trái phiếu chuyển đổi được thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần kể từ ngày phát hành. Tiền lãi trái phiếu sẽ được điều chỉnh theo số dư mệnh giá trái phiếu còn lại sau mỗi lần chuyển đổi trái phiếu.

HĐQT nhất trí  giá chuyển đổi cố định là 22,500 đồng/cp và ủy quyền cho Ban Giám đốc quyết định giá chuyển đổi thực tế sau khi tìm kiếm, lựa chọn, đàm phán các điều kiện về giá chuyển đổi đối với nhà đầu tư. Giá chuyển đổi không thấp hơn 21,000 đồng/cp.

Trường hợp công ty phát hành cổ phần mới cho cổ đông hiện hữu hay cổ phần riêng lẻ mới thì giá chuyển đổi trái phiếu được tính theo công thức:

Danh sách các nhà đầu tư được chào bán trái phiếu dự kiến bao gồm bà Phan Diệp Huyền Chi, Beira Limited, Amersham Industries Limited, Vietnam Debt Fund Spc.

Sanh Tín

>   SHS: Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1/2015 (7/2015) (22/07/2015)

>   SHS phát hành 250 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ (21/07/2015)

>   FIT: Phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (08/07/2015)

>   Minh Phú Hậu Giang phát hành 1,000 trái phiếu không chuyển đổi (06/07/2015)

>   CII: Mua lại cổ phiếu được Goldman Sachs chuyển đổi, nâng cổ tức 2015 lên 16% (03/07/2015)

>   SHS: Phát hành tối đa 250 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong đợt 1/2015 (29/06/2015)

>   Làn sóng trái phiếu doanh nghiệp (24/06/2015)

>   Phi lý đòi chỉ phát hành trái phiếu 5 năm trở lên! (18/06/2015)

>   HUT: Nộp hồ sơ phát hành riêng lẻ 500 tỷ trái phiếu chuyển đổi (17/06/2015)

>   Techcombank được phát hành 6,500 tỷ đồng trái phiếu (16/06/2015)