|
ĐHĐCĐ Sacombank: Quý 4/2015 sẽ hoàn tất sáp nhập với SouthernBank
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank (HOSE: STB) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường ngày 11/07/2015 đã thông qua giao dịch sáp nhập với Ngân hàng TMCP Phương Nam – SouthernBank (PNB), tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu là 1:0.75 (1 cp PNB sẽ đổi lấy 0.75 cp STB). Dự kiến trong quý 4/2015 sẽ hoàn tất thủ tục sáp nhập.
14h05: Đại hội kết thúc và thông qua tất cả các tờ trình.
3 năm sẽ xử lý dứt điểm các vấn đề của Ngân hàng sau sáp nhập
12h35: Đại hội bắt đầu thảo luận.
Cổ đông có lời khen về độ minh bạch của hợp đồng sáp nhập và đồng ý đề án bởi “ván đã đóng thuyền”, kỳ vọng STB sẽ làm ăn ngày càng tốt và lớn mạnh hơn.
Đại diện STB cũng chia sẻ từng quan ngại về phản ứng của thị trường sau khi công bố thông tin giao dịch sáp nhập. Tuy nhiên kể từ khi công bố thương vụ sáp nhập thì giá cổ phiếu STB diễn biến tích cực, giá và khối lượng tăng, lượng mua vào của nhà đầu tư nước ngoài cao chiếm đến hơn 70%.
Ông Kiều Hữu Dũng – Chủ tịch HĐQT STB chia sẻ thêm trong 3 năm sẽ xử lý dứt điểm các vấn đề mà Ngân hàng sau sáp nhập gặp phải (có thể kéo dài thêm 1-2 năm tùy tình hình nền kinh tế). Đồng thời Ban lãnh đạo STB cam kết sau sáp nhập sẽ hoạt động quản trị minh bạch.
12h00: Ông Lê Hùng Dũng – Chủ tịch Eximbank (đơn vị nắm 9.5% vốn STB) trình bày ý kiến.
Ông Lê Hùng Dũng – Chủ tịch Eximbank trình bày ý kiến
|
Ông Lê Hùng Dũng – đại diện Eximbank chia sẻ tại Đại hội STB rằng phương án sáp nhập là tương đối thỏa đáng. Đây không phải là cuộc trao đổi lạnh lùng tính toán về số lượng cổ phiếu, mà bên nhận sáp nhập sẽ nhận toàn bộ tài sản, nhân sự của bên bị sáp nhập.
Việc sáp nhập sẽ giúp hình thành ngân hàng mới mà trong 3-5 năm tới không có ngân hàng nào trong top 5 (nhóm kế sau top 4 các Ngân hàng TMCP Nhà nước) vượt quá quy mô này. Đồng thời, các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyết đã cho phép. HĐQT Ngân hàng đã có Nghị quyết ủng hộ chủ trương sáp nhập của STB là có cơ sở.
Nợ xấu của PNB giảm xuống 4,361 tỷ đồng
11h00: Đại diện STB trình bày sức khỏe tài sản của PNB
Theo kết luận của Thanh tra NHNN ngày 22/04/2013 tại thời điểm ngày 30/06/2012, có một số điểm đáng chú ý. Cụ thể, tổng nợ xấu của PNB là 18,786 tỷ đồng, do đó phải trích lập bổ sung dự phòng rủi ro tín dụng nên có thể ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh.
Kết luận thanh tra lưu ý một số điều cần chỉnh sửa để phù hợp với quy định liên quan đến các hoạt động về bảo lãnh, thị trường 2, tài sản cấn trừ nợ. PNB đã thực hiện chỉnh sửa theo kiến nghị của Thanh tra NHNN, cụ thể:
Với hoạt động cho vay khách hàng, tại thời điểm 30/06/2012, nợ xấu cần thu hồi tại PNB theo kết luận của Thanh tra NHNN là 18,786 tỷ đồng, PNB đã chủ động giải quyết như sau: thu hồi vốn 9,188 tỷ đồng đối với các khoản vay bị phân loại vào nhóm nợ xấu, đã bán nợ cho VAMC 1,444 tỷ đồng trong năm 2013 (bán tiếp cho VAMC hơn 600 tỷ trong tháng 12/2014), cơ cấu lại nợ 6,768 tỷ đồng. Sau khi điều chỉnh các vấn đề trên, tình hình nợ xấu tại PNB tại thời điểm 31/12/2014 còn 4,361 tỷ đồng.
Về hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, tại 30/06/2012, số dư là 2,420 tỷ đồng, đến 31/12/2014 số dư này đã được tất toán hết.
Về khoản phải thu khách hàng, tại 30/06/2012, số dư là 1,711 tỷ đồng, đến 31/12/2014 số dư này giảm xuống còn 1,118 tỷ đồng gồm: phải thu Công ty Vàng bạc đá quý Phương Nam 714 tỷ, phải thu bán tòa nhà 158 tỷ, phải thu hợp đồng ủy thác đầu tư 97 tỷ, phải thu Công ty Beta 147 tỷ. Trong đó, phải thu Công ty Vàng bạc đá quý Phương Nam đã quá hạn hơn 1 năm do tình hình trả nợ của khách hàng đang gặp khó khăn, các khoản phải thu còn lại được đánh giá là có khả năng thu hồi trong thời gian tới do giá trị tài sản đánh giá lại cao hơn số tiền gốc.
Về tài sản cấn trừ nợ, tại 30/06/2012, số dư tài sản cấn trừ nợ cần phải khôi phục thành nợ quá hạn và thực hiện trích lập dự phòng đầy đủ là 4,108 tỷ đồng. Trong quá trình xử lý các khoản cho vay có dấu hiệu suy giảm chất lượng tín dụng, PNB đã chủ động đàm phán với khách hàng. Đến 31/12/2014, số dư tài sản cấn trừ nợ tại PNB đã tăng lên 7,572 tỷ đồng gồm khoản phải thu do cấn trừ nợ vay chưa sang tên PNB là 7,010 tỷ đồng – đây là khoản được xử lý bằng cách cấn trừ tài sản, các tài sản cấn trừ nợ vay đã chuyển quyền sở hữu sang PNB là 562 tỷ đồng, đa phần các khoản này khách hàng bị khó khăn trong việc trả nợ nhưng có giá trị tài sản đảm bảo tốt.
Với khoản mục phải thu từ đầu tư chứng khoán, repo các tổ chức kinh tế và TCTD phát hành, đây là hoạt động repo chứng khoán được PNB thực hiện với khách hàng theo các hợp đồng ký kết, tính đến hiện nay, số dư này còn 4,528 tỷ đồng, đã giảm khá nhiều so với 30/06/2012, gồm repo bằng cổ phiếu STB 951 tỷ đồng, repo bằng các loại cổ phiếu các TCTD và tổ chức kinh tế khác là 3,578 tỷ đồng.
Về khoản lãi và phí phải thu, đây là số dư lãi dự thu, PNB đã ghi nhận vào thu nhập trong bảng kết quả kinh doanh nhưng thực tế chưa thu khách hàng, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh nhiều năm qua bị âm tác động rất nhiều đến thanh khoản ngân hàng. Nếu phải thoái khoản thu nhập từ nguồn lãi dự thu này, kết quả kinh doanh của STB sẽ bị ảnh hưởng lớn. Trong trường hợp các chỉ số trên thực hiện theo kiến nghị của Thanh tra NHNN thì tỷ lệ an toàn vốn tổi thiểu sẽ không đảm bảo theo quy định vì vốn tự có có thể bị âm nếu ghi nhận các khoản chi phí do tăng trích lập chi phí dự phòng và xuất toán các khoản thu nhập với lãi dự thu. Các tỷ lệ về đầu tư cấp vốn cũng sẽ bị vướng vì có khả năng chưa tuân thủ theo quy định của NHNN. Do đó PNB sẽ phải tăng vốn hoặc sáp nhập với TCTD khác để đảm bảo an toàn hoạt động.
08h40: Khai mạc Đại hội
ĐHĐCĐ bất thường của Sacombank có sự tham dự của 523 cổ đông và ủy quyền, đại diện tỷ lệ 79% cổ phần có quyền biểu quyết.
Đại hội còn có sự tham dự của các ngân hàng khác như Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN – Eximbank (EIB) gồm ông Lê Hùng Dũng – Chủ tịch, ông Hà Thanh Hùng – Phó Chủ tịch, ông Đặng Phước Dừa – Phó Chủ tịch, ông Naoki Nishizawa - Phó Chủ tịch; từ SouthernBank gồm ông Mạch Thiệu Đức – Chủ tịch, ông Nguyễn Văn Nhân – Tổng giám đốc và từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín – Vietbank là ông Dương Ngọc Hòa – Chủ tịch HĐQT.
ĐHĐCĐ bất thường Sacombank tổ chức sáng ngày 11/07.
|
Tại Đại hội, STB trình cổ đông thông qua tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu là 1:0.75, theo đó 1 cp PNB sẽ đổi lấy 0.75 cp STB. Đồng thời, 1 cp của cổ đông cũ STB sẽ nhận thêm 0.387 cp STB bao gồm cổ phiếu nhận thêm từ tỷ lệ chuyển đổi cp PNB (0.087 cp), trả cổ tức 8% bằng cổ phiếu từ lợi nhuận 2013 (0.080 cp), trả cổ tức 12% bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế 2014 (0.120 cp), thưởng cổ phiếu từ chia cổ phiếu quỹ (0.0875 cp) và thặng dư vốn cổ phần (0.0125 cp).
Dự kiến ngân hàng sau sáp nhập sẽ đăng ký vốn điều lệ mới là 18,853 tỷ đồng.
NHSN có kế hoạch tổng tài sản hơn 290,861 tỷ đồng trong năm 2015, mạng lưới hoạt động gồm 567 điểm giao dịch trên cả nước, Campuchia, Lào và tổng số cán bộ công nhân viên là 15,510 người. Thu nhập lãi thuần của Ngân hàng sau sáp nhập theo kế hoạch là 5,128 tỷ và lợi nhuận sau thuế 782 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu 3%. Tỷ lệ trả cổ tức từ 2015-2017 dự kiến là 3%/năm. Dự kiến thủ tục sáp nhập hoàn tất vào quý 4/2015.
Minh Hằng
|
