BIDV sẽ thu được bao nhiêu tiền từ các đợt phát hành dự kiến sắp tới?

Theo báo cáo của Chứng khoán Bản Việt, nếu xét khả năng chắc chắn phát hành 10% cho nhà đầu tư nước ngoài, BIDV sẽ thu về 5,233 tỷ (với mức giá 18,583 đồng/cp) và phát hành 10% cho nhà đầu tư hiện hữu tỷ lệ 10%, thu về khoảng 2,811 tỷ đồng. BIDV hướng đến tỷ lệ CAR trên 11% sau khi phát hành.

* BIDV sẽ bán 25% cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài

Báo cáo của Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho biết, quá trình tăng vốn của Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển VN - BIDV (HOSE: BID) bao gồm đợt phát hành 25% cổ phiếu cho nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài và 10% cho các NĐT trong nước. Trong đó, khoản phát hành 25% dành cho NĐT nước ngoài được chia thành 15% cho nhà đầu tư chiến lược và 10% cho nhà đầu tư tài chính. Tuy nhiên, VCSC cho biết chỉ một trong hai khả năng trên đối với việc phát hành cho NĐT nước ngoài được cho là chắc chắn. Theo báo cáo, BIDV cho biết ưu tiên đến khả năng định giá cho các NĐT ngoại cao hơn giá IPO 18,583 đồng/cp. Còn với phương án phát hành 10% cho cổ đông hiện hữu, Ngân hàng sẽ thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2015.

Như vậy, với các phương án phát hành này, VCSC đưa ra một số giả định về nguồn tiền có khả năng thu về của BIDV:

- Thu được 5,233 tỷ  đồng từ đợt phát hành cho NĐT nước ngoài với mức giá 18,583 đồng/cp và chỉ chiếm 10% số cổ phiếu.

- Thu  được 2,811 tỷ đồng từ đợt phát hành cho các NĐT hiện hữu với mức giá 10,000  đồng/cp và tương đương 10% số cổ phiếu lưu hành (tính theo 2.8 tỷ cổ phiếu).

- Có thêm 1,310 tỷ đồng từ các khoản nợ thứ cấp được phát hành trước đây, nhưng không được tính vào tỷ lệ CAR do mức trần giới hạn của Thông tư 13 & 36.

- Giảm 34,600 tỷ đồng trong các tài sản “Có” rủi ro dựa theo kế hoạch đề ra trong Thông tư 36, nếu như giả định các khoản vay thế chấp bất động sản chiếm 8% các khoản vay của ngân hàng (tương đương với mức tăng 0.6% của CAR).

Với xuất phát điểm mức CAR 9.27% vào cuối năm 2014, CAR của BIDV có thể hướng đến 11% sau khi phát hành. 

Cũng theo thông tin từ VCSC, BIDV cho biết hiện đang thương thảo với hai nhà đầu tư chiến lược trong quá trình “đánh giá với trách nhiệm cao nhất”. 

Anh Đức

>   HAI: Đăng ký chào bán 15 triệu cổ phiếu cho FLC (13/02/2015)

>   HAP: Phương án phát hành cổ phiếu thưởng (12/02/2015)

>   MCG: Thoái vốn tại công ty liên kết AP MeCo (12/02/2015)

>   TNG: Đính chính cổ phiếu ESOP - TNG (12/02/2015)

>   HDA: Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng (11/02/2015)

>   SHI: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng (11/02/2015)

>   DIC: Quyết định chấp thuận gia hạn giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho DIC (11/02/2015)

>   HHS: Đăng ký phát hành hơn 5.7 triệu cp trả cổ tức 10% (11/02/2015)

>   DXG: 06/03 GDKHQ nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:7 (11/02/2015)

>   VND: Thay đổi Vốn điều lệ (10/02/2015)