|
MSBS tư vấn và bảo lãnh phát hành thành công 1,000 tỷ trái phiếu IJC
Công ty Chứng khoán Maritime Bank (MSBS) cho biết đã tư vấn và bảo lãnh phát hành thành công 1,000 tỷ trái phiếu doanh nghiệp cho CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (HOSE: IJC)
Trong giai đoạn tháng 9 đến tháng 10, IJC đã công bố hai Nghị quyết HĐQT bao gồm (i) nghị quyết HĐQT số 13/2014/NQ-HĐQT ngày 23/09/ 2014 và (ii) nghị quyết HĐQT số 14/2014/NQ-HĐQT ngày 29/10/2014 về việc thông qua phương án huy động vốn dưới hình thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2014. Theo đó, IJC đã phát hành trái phiếu làm hai đợt bao gồm (i) 600 tỷ đồng phát hành ngày 25/09/2014 và (ii) 400 tỷ đồng phát hành ngày 31/10/2014.
Qua hai đợt phát hành, IJC đã huy động thành công 1,000 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu, kỳ hạn 05 năm, lãi suất của kỳ tính lãi đầu tiên và kỳ tính lãi thứ hai là 12.2%/năm, các kỳ tính lãi tiếp theo bằng lãi suất tham chiếu cộng (+) biên độ 4%/năm. Số tiền thu được từ đợt phát hành này sẽ được IJC dùng để đầu tư vào (i) Dự án Sunflower II (mở rộng), tăng quy mô vốn kinh doanh và (ii) Dự án PrinceTown.
Gói 1,000 tỷ đồng trái phiếu phát hành năm 2014 của IJC là một trong những gói trái phiếu được MSBS là tổ chức tư vấn và bảo lãnh phát hành. Trong 10 tháng đầu năm 2014, MSBS đã tư vấn và bảo lãnh thành công 9,750 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp. Dự kiến, đến hết năm 2014, MSBS sẽ đưa giá trị trái phiếu được tư vấn và bảo lãnh phát hành thành công lên đến 12,000 tỷ đồng.
MSBS
|
