Ngày 31/10/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 1009 /TB-SGDHCM về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên như sau:
Tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM
Được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 418/QĐ-SGDHCM ngày 29/10/2014 với các nội dung sau:
- Tên chứng khoán: Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
- Mã chứng khoán: CII41401
- Mã ISIN: VN0CII414014
- Mệnh giá: 1,000,000 đồng (Một triệu đồng)
- Loại chứng khoán: Trái phiếu chuyển đổi
- Số lượng trái phiếu niêm yết: 1,081,846 trái phiếu (Một triệu không trăm tám mươi mốt ngàn tám trăm bốn mươi sáu trái phiếu)
- Tổng giá trị trái phiếu niêm yết theo mệnh giá: 1,081,846,000,000 đồng (Một ngàn không trăm tám mươi mốt tỷ tám trăm bốn mươi sáu triệu đồng)
- Hình thức phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu
- Thời hạn trái phiếu: 05 năm
- Ngày phát hành: 23/06/2014
- Ngày đáo hạn: 23/06/2019
- Lãi suất: 12%/năm
- Kỳ hạn trả lãi: Tiền lãi trái phiếu được thanh toán 01 năm/lần kể từ ngày phát hành cho người sở hữu trái phiếu bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Phương thức thanh toán lãi: Tiền lãi trái phiếu được thanh toán 01 năm/lần vào ngày 23 tháng 6 hàng năm (ngày trả lãi) hoặc vào ngày làm việc tiếp theo nếu ngày trả lãi là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày lễ. Trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu sẽ không được hưởng lãi kể từ ngày trả lãi gần nhất cho đến ngày chuyển đổi.
- Phương thức thanh toán gốc: Nếu nhà đầu tư không chuyển đổi thì gốc trái phiếu được thanh toán khi đáo hạn.
- Thời hạn chuyển đổi: Trái phiếu được chuyển đổi sau 06 tháng kể từ ngày phát hành và chia thành 06 (sáu) đợt, chi tiết:
+ Đợt 1 : 06 tháng kể từ ngày phát hành
+ Đợt 2 : 12 tháng kể từ ngày phát hành
+ Đợt 3 : 24 tháng kể từ ngày phát hành
+ Đợt 4 : 36 tháng kể từ ngày phát hành
+ Đợt 5 : 48 tháng kể từ ngày phát hành
+ Đợt 6 : 60 tháng kể từ ngày phát hành
- Tỷ lệ chuyển đổi mỗi đợt do nhà đầu tư tự quyết định (Nhà đầu tư có thể chuyển đổi 1 phần hay toàn bộ ngay trong đợt chuyển đổi đầu tiên - tức là sau 06 tháng kể từ ngày phát hành )
- Tỷ lệ chuyển đổi của Nhà đầu tư nước ngoài tuân thủ theo quy định giới hạn về tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài – tối đa 49% tổng số cổ phiếu của công ty cổ phần đại chúng (theo Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam do Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 25/04/2009).
- Giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi:
+ Giá chuyển đổi: 11,000 đồng/cổ phiếu
+ Tỷ lệ chuyển đổi: 1:90,9 (một trái phiếu chuyển đổi thành 90.9 cổ phiếu). Số lượng cổ phiếu chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Ngày niêm yết có hiệu lực: 29/10/2014.
- Ngày chính thức giao dịch: 10/11/2014.
- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 1,000,000 đồng/trái phiếu
