NLG: Phát hành 350 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) thống nhất phát hành 350 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi có kỳ hạn 3 năm.

Theo đó, trái chủ sẽ được thanh toán lãi 6 tháng/lần với lãi suất kỳ tính lãi đầu tiên 10%/năm (6 tháng từ ngày giải ngân). Thời gian sau đó, lãi suất tính theo lãi suất thả nổi, điều chỉnh 6 tháng/lần, bằng trung bình cộng lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng thanh toán lãi cuối kỳ của 4 ngân hàng thương mại (Vietinbank, BIDV, Vietcombank và OCB) tại ngày xác định lãi suất cộng biên độ 2.5%/năm (dự kiến lãi suất phải trả tương đương 10%/năm).

Tài sản thế chấp dự kiến là quyền sử dụng đất dự án Ehome 5, một phần tài sản hiện đang thế chấp tại HDBank và tài sản khác (nếu cần).

Đáng chú ý, sau 1 năm phát hành, NLG có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu theo mệnh giá phát hành vào thời điểm điều chỉnh lãi suất (thông báo trước 30 ngày) và không chịu phí.

Trái chủ có quyền bán lại trái phiếu trước hạn bằng mệnh giá phát hành sau 1.5 năm. Cụ thể, sau 1.5 năm, giá trị bán lại sẽ có giá trị 200 tỷ đồng; sau 2.5 năm là 100 tỷ đồng và cuối năm thứ 3 là 50 tỷ đồng.

Sanh Tín

>   BID: Ngày đăng ký cuối cùng của BID10904 (08/07/2014)

>   Vinacomin: Phát hành 3,000 tỷ đồng trái phiếu dài hạn (05/07/2014)

>   Vinacomin: Phát hành 3,000 tỷ đồng trái phiếu dài hạn (05/07/2014)

>   BID: Hủy niêm yết hơn 1,360 tỷ đồng trái phiếu dài hạn (03/07/2014)

>   ĐHĐCĐ bất thường NBB: Đối tác mua trái phiếu sẽ cùng tham gia đầu tư dự án (24/06/2014)

>   CII: TGĐ Lê Quốc Bình mua bất thành 5 triệu quyền mua trái phiếu chuyển đổi (12/06/2014)

>   CII: HIFU đã bán gần 22 triệu quyền mua trái phiếu chuyển đổi (12/06/2014)

>   SFI: 20/06 chốt danh sách chuyển đổi 200,000 trái phiếu (04/06/2014)

>   HDBank phát hành 1,400 tỷ đồng trái phiếu huy động vốn (28/05/2014)

>   Phát hành trái phiếu doanh nghiệp được lợi gì? (20/05/2014)