HQC: Liên tục tăng vốn, cổ đông chiến lược đợt phát hành 50 triệu cp là ai?

Ngay sau Nghị quyết phát hành 30 triệu cp để cấn trừ công nợ thì CTCP TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân (HOSE: HQC) tiếp tục ra Nghị quyết phát hành thêm 50 triệu cp cho đối tác chiến lược.

* HQC-HQM-Việt Kiến Trúc: Vòng xoáy “biến nợ thành vốn - biến vốn thành tiền tươi” đang lặp lại?

Theo đó, 50 triệu cp của đợt phát hành mới sẽ bán với giá 10,000 đồng/cp, HQC sẽ phát hành cho 3 đối tác, trong đó sẽ có 2/3 đơn vị là công ty liên kết với HQC. Điều đặc biệt, cả ba tối tượng này đều bỏ ra một lượng tiền lớn vượt trội so với vốn điều lệ để mua cổ phần HQC. Bao gồm:

(1) CTCP Đầu tư – Xây dựng – Phát triển Nhà Bảo Linh sẽ được phát hành 10 triệu cp (tương đương 100 tỷ). Đây là công ty liên kết với HQC (góp vốn 40%), vốn điều lệ 80 tỷ đồng, chuyên về kinh doanh bất động sản và xây dựng.

(2) Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bất động sản Đông Dương được phát hành 20 triệu cp (tương đương 200 tỷ). Đơn vị này là chủ đầu tư của Dự án Royal Tower tại quận 7 TP Hồ Chí Minh được hoàn thành vào cuối năm 2011. Được biết Bất động sản Đông Dương được thành lập năm 2008, vốn điều lệ là 180 tỷ đồng.

(3) Đối tác cuối cùng là CTCP Xây dựng và Kinh doanh Nhà Bình Thuận được phát hành 20 triệu cp (tương đương 200 tỷ). Đây là Công ty liên kết mà HQC sở hữu 4% trong tổng số 30 tỷ đồng vốn điều lệ. Ngoài ra, Nhà Bình Thuận cũng nằm trong danh sách phát hành cổ phiếu cấn trừ công nợ của HQC với 3.65 triệu cổ phiếu. Như vậy sau đợt phát hành này, Nhà Bình Thuận sẽ có tổng sở hữu 23.65 triệu cp HQC.

Thời gian phát hành dự kiến trong quý 3/2014. Với 500 tỷ đồng dự kiến thu về cùng 300 tỷ đồng từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu HQC sẽ phân bổ vốn cho 4 dự án chung cư bao gồm Hồ Học Lãm 300 tỷ đồng, HQC Hóc Môn 300 tỷ đồng, Bình Trưng Đông 150 tỷ đồng, An Phú Tây (8,000²) 50 tỷ đồng.

Như vậy lộ trình tăng vốn trong năm 2014 của HQC đã thực hiện được 800/1,100 tỷ đồng qua hai đợt phát hành. Có thể thấy, các đối tượng phát hành của HQC hầu hết đều là những cái tên quen thuộc với công ty này, hay thậm chí có quan hệ sở hữu cổ phần qua lại.

Hai dự án chung cư nằm trong danh mục sử dụng vốn từ đợt phát hành của HQC.

Trần Hạnh

>   HAG: Phát hành gần 72 triệu cp trả cổ tức (31/07/2014)

>   SCJ: 13/08 GDKHQ nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1 (31/07/2014)

>   HHS: Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng (30/07/2014)

>   VHC: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP lần 3 (30/07/2014)

>   PDN: Dự kiến phát hành hơn 4 triệu cp từ nguồn vốn chủ sở hữu (30/07/2014)

>   NDX: Dự kiến phát hành 288,400 cp để trả cổ tức (30/07/2014)

>   LGC: Sắp phát hành gần 7.4 triệu cp (30/07/2014)

>   Hé lộ 12 nhà đầu tư sẽ mua 17 triệu cp SVN (30/07/2014)

>   Tipharco: Chào bán 750,000 cp giá 19,000 đồng/cp (30/07/2014)

>   FMC: Dự kiến phát hành 7 triệu cp (30/07/2014)