KBC sẽ phát hành hơn 1,000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Tổng công ty PT Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HOSE: KBC) dự kiến phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ với giá trị hơn 1,000 tỷ đồng.

Theo đó, KBC sẽ phát hành trái phiếu chuyển đổi với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu và lãi suất 1.5%/năm, trả lãi hàng năm. Dự kiến số tiền huy động là 1,020 tỷ đồng.

Trước đó, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án phát hành 100 triệu cp để cấn trừ công nợ và bổ sung nguồn vốn kinh doanh bằng cách phát hành cho dưới 20 nhà đầu tư cá nhân, tổ chức và các chủ nợ của công ty và không phân biệt cổ đông mới hay cổ đông hiện hữu. ĐH cũng ủy quyền cho HĐQT đàm phán và quyết định mức giá bán cụ thể với từng nhà đầu tư có thể thấp hơn giá trị sổ sách của công ty nhưng tối thiểu 10,000 đồng/cp.

Trong 9 tháng đầu năm 2013, doanh thu KBC đạt 329 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ năm trước nhưng báo lỗ 128.75 tỷ đồng.

Minh Hằng

công lý

>   REE: Platinum Victory đã chuyển đổi 419,000 trái phiếu thành 19 triệu cp (26/12/2013)

>   TDC: Phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu (26/12/2013)

>   Trái phiếu doanh nghiệp đang có nhiều vấn đề (26/12/2013)

>   HUT: Phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ HUT-CB2013 (16/12/2013)

>   HUT sắp phát hành 100,000 trái phiếu (04/12/2013)

>   CII trong cơn khát “vốn” (30/11/2013)

>   Chỉ 0.62% trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, TDH sẽ phải thanh toán gần 209 tỷ đồng (28/11/2013)

>   TDH: Thông báo thay đổi địa điểm nhận vốn gốc của trái chủ (28/11/2013)

>   TDH: Đã có đối tác mua trái phiếu (26/11/2013)

>   IJC: Lấy ý kiến phát hành 1,000 trái phiếu cho dự án Sunflower và Prince Town (19/11/2013)