|
HBC: Lộ diện đối tác chiến lược
Nikko Securities Indonesia sẽ trở thành đối tác chiến lược của CTCP XD & KD Địa ốc Hòa Bình (HOSE: HBC).
Thông tin HBC sẽ tìm đối tác chiến lược nước ngoài đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 thông qua. Tại thời điểm đó, số lượng cổ phiếu HBC dự kiến sẽ phát hành là 10 triệu cp. Tuy nhiên, sau khi lấy ý kiến cổ đông tại cuộc họp bất thường sau đó (24/02), HBC đã thống nhất phát hành 15 triệu cp cho đối tác chiến lược. Tỷ lệ đăng ký chào bán bằng 40.18% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Theo dự kiến của HĐQT công ty, số cổ phần trên sẽ được bán với mức giá dao động từ 20,638 - 25,000 đồng/cp.
 Được biết, tính đến thời điểm ngày 22/03, giá cổ phiếu HBC đạt mức 17,600 đồng/cp, tăng gần 30% so với đầu năm 2013. Với mức giá mà HĐQT dự kiến thì tổng lượng vốn huy động được là 309.6 tỷ đồng, toàn bộ sẽ được bổ sung vào vốn lưu động cho hoạt động xây dựng.
Với kế hoạch phát hành trên, 4 đối tác chiến lược nước ngoài mà HĐQT công ty có ý định nhắm đến là Chip Eng Seng Corporation Ltd, PT. Nikko Securities Indonesia, Japan Asia Investment Co., Ltd., Ngân hàng phát triển Nhật Bản (DBJ).
Theo một thông báo từ đầu tháng 12/2012 về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, HĐQT HBC đã từng dự định bán 15 triệu cp cho Chip Eng Seng (tập đoàn xây dựng của Singapore) – một cổ đông lớn đang nắm giữ 5.54% vốn điều lệ tại HBC.
Tuy nhiên, vào đầu năm 2013, ông Lê Viết Hải – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty trong một lần trả lời báo chí tại một buổi hội thảo tổ chức tại TP.HCM đã tiết lộ, HBC đang đàm phán thương thảo với Tập đoàn Nikko Securities của Nhật Bản tại Indonesia trong một thương vụ làm ăn lớn.
Mặc dù chưa có thông tin chính thức về thương vụ này nhưng dường như chắc chắc là Nikko Securites sẽ là cổ đông chiến lược của HBC. Hiện HBC đã thông báo chính thức về lễ ký hết hợp đồng đối tác chiến lược cùng Nikko Securities Indonesia sẽ diễn ra vào ngày 26/03.
PT. Nikko Securities Indonesia là Tập đoàn ngân hàng đầu tư cung cấp các dịch vụ môi giới và tư vấn tài chính. Hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Nikko Securities Indonesia bao gồm các dịch vụ sáp nhập và mua lại (M&A), vốn cổ phần, huy động vốn, tái cơ cấu, phát hành riêng lẻ, chuyển nhượng tài sản. Ngoài ra, Tập đoàn còn cung cấp các dịch vụ kinh doanh chứng khoán. Nikko Securities Indonesia được thành lập từ năm 1990 và có trụ sở tại Jakarta, Indonesia.
Được biết, tính đến cuối năm 2012, HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát công ty nắm tổng cộng 31.99% vốn điều lệ công ty, trong đó, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Lê Viết Hải và những người liên quan nắm 29.44% (cá nhân ông Hải sở hữu 19.49% vốn điều lệ).
Bên cạnh đó, HBC còn có hai cổ đông lớn là Chip Eng Seng Corporation (5.54%) và VietnamHolding (7.81%). Cổ đông lớn nắm giữ 6.28% vốn của HBC tính đến cuối năm 2011 là Tổng CTCP Tài chính Dầu khí Việt Nam (HOSE: PVF) – Chi nhánh HCM đã thoái hết vốn và hiện không còn nắm cổ phiếu HBC nào.
Cơ cấu cổ đông tại HBC tính đến 31/12/2012
|
Đan Thanh (Vietstock)
ffn
|
