|
PPWSA dự kiến niêm yết vào ngày 18/04
IPO của PPWSA sẽ được thực hiện theo hai giai đoạn
Công ty Cấp thoát nước Phnom Penh (PPWSA) đặt mục tiêu huy động 20.4 triệu USD từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) dự kiến diễn ra vào giữa tháng 4 tới.
* 29/02, PPWSA tổ chức roadshow trước IPO
“Chúng tôi dự kiến giao dịch sẽ diễn ra vào ngày 18/04”, ông Han Kyung-tae, Giám đốc điều hành Tong Yang Securities (Cambodia) – đơn vị bảo lãnh phát hành cho PPWSA và Telecom Cambodia (TC) cho biết.
Tuy nhiên, ông Ming Bankosal – Tổng giám đốc Ủy ban Chứng khoán Campuchia (SECC) cho biết giao dịch có thể trì hoãn nếu trong hai tuần tới, công chúng quan tâm nhiều đến sự kiện này. Ông cho biết quá trình đăng ký ghi sổ (book-building) có thể diễn ra trong nhiều tháng.
Được biết, roadshow và quá trình đặt mua cổ phiếu theo hình thức book-building nhằm xác định giá IPO của PPWSA có thể kéo dài trong hai tuần. Theo PPWSA, mức giá đặt mua sẽ ở trong khoảng từ 4,050 - 6,350 riel/cp (tương đương 1-1.57 USD/cp).
Cụ thể, PPWSA dự kiến IPO khoảng 13 triệu cổ phiếu, tương đương 15% tổng số cổ phần của Công ty theo hai giai đoạn. Trong giai đoạn 1 (29/02-13/03), PPWSA sẽ chào bán khoảng 9.1 triệu cổ phiếu, tương ứng 70% trong số 13 triệu cổ phiếu trên, theo hình thức book-building.
Tiếp đó, trong giai đoạn 2 (29/03-04/04), PPWSA sẽ chào bán 3.9 triệu cổ phiếu còn lại, tương ứng 30%, theo hình thức đăng ký (subscription) cho các nhà đầu tư không tham gia vào quá trình book-building hoặc những người đặt mua không thành công trong suốt quá trình này.
Công ty sẽ dùng số tiền huy động được để trả nợ cho Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), trang trải cho việc mở rộng đường ống dẫn nước, xây dựng tháp nước, bổ sung nguồn vốn lưu động và đầu tư cho các mảng kinh doanh mới.
Theo bản cáo bạch của PPWSA, doanh thu của Công ty tăng từ 3.5 triệu USD trong năm 1997 lên 26.3 triệu USD trong năm 2010. PPWSA dự báo doanh thu có thể tăng lên 31 triệu USD trong năm nay.
Phước Phạm (Vietstock)
Finfonet
|
