|
MSN huy động thành công 235 triệu USD
Công cụ nợ có khả năng chuyển đổi sang cổ phiếu MSN với mức giá 85,000 đồng/cp
MSN có khoảng 600 triệu USD tiền mặt phục vụ kinh doanh và M&A
CTCP Tập đoàn Ma San (HOSE: MSN) vừa đạt được thỏa thuận huy động 235 triệu USD nguồn vốn dài hạn cho Tập đoàn và các công ty con.
Giao dịch này bao gồm công cụ nợ có khả năng chuyển đổi bằng cả 2 loại tiền USD và VND có thời hạn 4 năm, trị giá 155 triệu USD cho Tập đoàn, và một khoản vay 80 triệu USD cho Công ty Tài nguyên Masan Thái Nguyên.
Những nhà đầu tư đầu tư vào công cụ nợ có khả năng chuyển đổi bằng hai loại tiền tệ bao gồm quỹ đầu tư Kairos, một công ty con của tập đoàn The Richard Chandler, và những quỹ được quản lí bởi Công ty quản lí quỹ Mount Kellet. Tất cả đều là những đối tác hiện tại của Masan.
Công cụ nợ có khả năng chuyển đổi bằng 2 loại tiền tệ có thể được chuyển đổi sang cổ phiếu MSN với mức giá 85,000 đồng/cổ phiếu, dựa trên sự điều chỉnh và các điều khoản trong hợp đồng chính thức. Khoản vay bằng USD có mức trái tức 5% thanh toán theo định kỳ 6 tháng trong năm đầu và tăng lên thành 6% cho năm thứ 2 và thứ 3; và 7% cho thời hạn còn lại của khoản vay chuyển đổi. Khoản vay bằng VND có mức trái tức 15% thanh toán theo định kỳ 6 tháng.
JP Morgan và Công ty Chứng khoán Bản Việt đã tham gia tư vấn cho Tập đoàn MaSan cho giao dịch công cụ nợ có khả năng chuyển đổi bằng 2 loại tiền tệ này.
Ngoài ra, Công ty Tài nguyên Ma San Thái Nguyên, một công ty con của Công ty Tài nguyên Ma San, đã huy động được khoản vay trị giá 80 triệu USD từ Ngân hàng Standard Chartered cho dự án mỏ Núi Pháo.
MSN cũng cho biết, Công ty Tài nguyên Ma San đã có những bước tiến quan trọng trong việc triển khai dự án, bao gồm:
- Huy động 180 triệu USD thông qua việc bán cổ phần và huy động vốn vay từ công ty quản lý quỹ Mount Kellet và Ngân hàng Standard Chartered.
- Hoàn thành 95% công tác đền bù và tái định cư cho diện tích đất cần giải phóng cho việc xây dựng.
- Chỉ định nhà thầu Jacob Engineering đẩy nhanh một cách đáng kể quá trình thiết kế và hoàn thành thu mua các trang thiết bị chủ chốt cho dự án.
- Công tác xây dựng cho dự án đã bắt đầu vào tháng 7 năm 2011, và quá trình đổ bê tông đã nhanh chóng được thực hiện sau đó.
Dự án hiện vẫn đang được triển khai theo đúng tiến độ để bắt đầu quá trình sản xuất trong quý 1/2013 và đẩy mạnh hết công suất vào cuối năm.
Sau giao dịch này, Tập đoàn Ma San sẽ có khoảng 600 triệu USD tiền mặt để phục vụ cho những mảng kinh doanh cốt lõi và cho nhu cầu mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A).
Như Ý (Vietstock)
Finfonet
|
