|
VIC: Phát hành 7.15 triệu cp cho Credit Suisse, giá 144,341 đồng/cp
(Vietstock) - ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến qua văn bản của CTCP Vincom (HOSE: VIC) đã thông qua việc phát hành hơn 7.15 triệu cp cho Credit Suisse với giá 144,341 đồng/cp.
Theo đó, VIC sẽ phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ. lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phần mới phát hành phục vụ cho việc chuyển đổi khoản vay thành cổ phần.
Cụ thể, công ty dự kiến phát hành 7,153,200 cp cho Credit Suisse International hoặc các bên thứ ba do nhận chuyển nhượng khoản vay từ Credit Suisse. Giá chào bán dự kiến là 144,341 đồng/cp và có thể được điều chỉnh tại từng thời điểm theo quyết định của HĐQT phù hợp với các điều kiện được nêu tại hợp đồng vay chuyển đổi.
Thời gian phân phối dự kiến từ tháng 9/2011 đến tháng 7/2012. Cổ phần phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.
Số tiền thu được từ đợt phát hành trị giá 40 triệu USD, VIC sẽ bổ sung vốn lưu động của công ty.
Sau đợt phát hành, VIC thực hiện tăng vốn điều lệ thêm 71.5 tỷ đồng, lưu ký và niêm yết số cổ phần mới được phát hành cho mục đích chuyển đổi nêu trên.
Ngoài ra, ĐHĐCĐ cũng thông qua nội dung thỏa thuận bồi hoán ký giữa công ty với ông Phạm Nhật Vượng, phát hành cổ phần riêng lẻ, tăng vốn điều lệ, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phần mới phát hành hoặc thanh toán bằng tiền để hoàn trả cho ông Vượng trong trường hợp ông Vượng sử dụng cổ phiếu của mình thực hiện nghĩa vụ đảm bảo cho công ty.
Theo đó, nội dung thỏa thuận bồi hoàn ký giữa công ty với ông Phạm Nhật Vượng quy định: Trong bất kỳ trường hợp nào, nếu VIC không thể phát hành cổ phần theo yêu cầu của bên cho vay dẫn tới việc ông Phạm Nhật Vượng phải chuyển quyền sở hữu cổ phần đã cầm cố cho bên cho vay hoặc bên được chỉ định bởi bên cho vay do phải thực hiện đảm bảo nghĩa vụ cho công ty theo hợp đồng vay chuyển đổi thì VIC sẽ phát hành riêng lẻ lượng cổ phần mới tương ứng hoặc thanh toán cho ông Phạm Nhật Vượng một khoản tiền tương ứng.
Trong trường hợp công ty không phát hành cổ phần và ông Vượng phải chuyển nhượng cổ phần cầm cố, VIC sẽ phát hành 7,153,200 cổ phần riêng lẻ cho ông Phạm Nhật Vượng nhằm mục đích bồi hoàn. Giá phát hành dự kiến tương ứng với giá chuyển đổi cổ phần áp dụng đối với bên cho vay theo Hợp đồng vay chuyển đổi tại thời điểm bên cho vay nhận chuyển nhượng cổ phần cầm cố từ ông Phạm Nhật Vượng.
Cụ thể, giá chào bán dự kiến bằng 144,341 đồng/cp và có thể được điều chỉnh tại từng thời điểm. Thời gian dự kiến từ tháng 9/2011 đến tháng 7/2012.
Số tiền thu được từ đợt phát hành là khoản vay từ bên cho vay (Credit Suisse International) trị giá 40 triệu USD, VIC sử dụng cho mục đích bổ sung vốn lưu động.
Và trong trường hợp ông Phạm Nhật Vượng đã thay công ty thực hiện nghĩa vụ đối với bên cho vay, VIC sẽ không thực hiện việc phát hành cổ phần nêu trên.
VIC cũng tiến hành tăng thêm 71.5 tỷ đồng vốn điều lệ, lưu ký và niêm yết cổ phần mới phát hành cho mục đích bồi hoàn cho ông Vượng.
Như Ý
|
