ABBank phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

(Vietstock) - Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi năm 2010.

Theo đó, ABBank sẽ phát hành trực tiếp 600,000 trái phiếu cho các nhà đầu tư riêng lẻ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, với tổng mệnh giá phát hành là 600 tỷ đồng (mệnh giá 1 triệu đồng). Trái phiếu có thời hạn 24 tháng và lãi suất là 6.9%/ năm;

Việc phát hành dự kiến thực hiện một lần duy nhất vào ngày 30/12/2010. Dự kiến thời điểm chuyển đổi là 30/12/2012 với tỷ lệ chuyển đổi 1:100 (một trái phiếu đổi thành một trăm cổ phiếu phổ thông).

Theo dự kiến, Maybank (Ngân hàng Malaysia) sẽ mua 120 tỷ đồng trái phiếu nhằm duy trì tỷ lệ sở hữu 20% sau khi chuyển đổi; Công ty Tài chính Quốc tế IFC mua 480 tỷ đồng trái phiếu nhằm sở hữu 10% vốn điều lệ sau khi chuyển đổi.

Tại thời điểm chuyển đổi thành cổ phiếu, vốn điều lệ của ABBank sẽ đạt 4,800 tỷ đồng, trong đó tổng vốn góp của các cổ đông nước ngoài nói trên là 30%.

Xuân Anh

>   MPC đã phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu (28/12/2010)

>   SCR tiếp tục phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu (28/12/2010)

>   Năm 2011, vốn trái phiếu chính phủ giảm 11.000 tỷ đồng (27/12/2010)

>   Hỗ trợ thị trường trái phiếu (26/12/2010)

>   CTM phát hành 90 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (24/12/2010)

>   SCR phát hành 350 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp (23/12/2010)

>   SBS phát hành thêm 300 tỷ đồng trái phiếu (20/12/2010)

>   PIST phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu (20/12/2010)

>   MPC sẽ phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ (17/12/2010)

>   SBS tiếp tục phát hành thêm 300 tỷ đồng trái phiếu (16/12/2010)