CII bán 25 triệu USD trái phiếu cho Goldman Sachs

(Vietstock) - Ngày 18/11, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (HOSE: CII) đã ký hợp đồng phát hành 25 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho Goldman Sachs Investment Partners để tài trợ vốn cho các dự án đầu tư của mình.

Theo đó, CII chào bán 25 triệu USD trái phiếu với giá bằng mệnh giá 500,000 USD. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm với lãi suất 4%/năm và giá chuyển đổi là 43,500 đồng/cp.

Ngoài ra, CII cũng chuẩn bị xin phép cổ đông chấp thuận cho tổ chức này đầu tư thêm 15 triệu USD. CII sẽ làm việc với Goldman Sachs để phát triển chiến lược kinh doanh cũng như huy động thêm vốn ở các thị trường quốc tế.

Công ty Chứng khoán Thiên Việt (TVS) là đơn vị tư vấn tài chính cho CII trong đợt huy động vốn này.

Thanh Nụ

>   VPBS tư vấn phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu cho STL (06/11/2010)

>   HAG phát hành thành công 530 tỷ đồng trái phiếu (02/11/2010)

>   STL chào bán thành công 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ (02/11/2010)

>   STL hoàn tất phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu (01/11/2010)

>   DLG phát hành hơn 213.4 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (29/10/2010)

>   ALP sẽ phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi (25/10/2010)

>   TMS điều chỉnh giảm giá trái phiếu chuyển đổi (20/10/2010)

>   TrustBank phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu (19/10/2010)

>   VIP phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu trong 3 đợt (11/10/2010)

>   CTG vừa phát hành 4 nghìn tỷ đồng trái phiếu (08/10/2010)