|
HT1 phát hành 88 triệu cp chuyển đổi theo tỷ lệ 1:1
(Vietstock) - CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (HOSE: HT1) quyết định chào bán 88 triệu cp cho cổ đông hiện hữu của CTCP Xi măng Hà Tiên 2 (HOSE: HT2) để sáp nhập HT1 và HT2 với tỷ lệ chuyển đổi là 1:1.
Theo đơn vị tư vấn sáp nhập là Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC), tỷ lệ chuyển đổi trên được xác định trên cơ sở sử dụng phương pháp thị trường trong đó có sử dụng giá thị trường bình quân của 2 cổ phiếu HT2 và HT1 trong 50 phiên giao dịch tính đến ngày 3/7/2009 và so sánh với phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do.
Kết thúc đợt phát hành, vốn điều lệ của HT1 sẽ tăng từ 1,100 tỷ đồng lên 1,980 tỷ đồng. Công ty sẽ thông báo thời gian chào bán cụ thể trong thời gian tới.
Được biết năm 2010, HT1 đặt chỉ tiêu sản lượng 4 triệu tấn, doanh thu thuần đạt 4,585 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 209.52 tỷ đồng và mức cổ tức chi trả là 12%.
Theo bản cáo bạch phát hành do HT1 công bố, sau khi sáp nhập HT2 vào HT1 sẽ giúp bổ sung và điều tiết nguyên liệu cho các trạm nghiền lẫn nhau giữa HT1 và HT2 sẽ tạo nên hiệu quả cao hơn cho Công ty sau sáp nhập tư việc Tiết kiệm chi phí dẫn đến loại bỏ được sự trùng lắp hoặc được chiết khấu nhờ mua với khối lượng lớn; cải thiện doanh thu đạt được từ việc kết hợp các thế mạnh khác nhau của hai Công ty và tăng doanh số tiêu thụ từ Hà Tiên 2 với mức giá bán xấp xỉ của Hà Tiên 1.
Bên cạnh đó, việc sáp nhập sẽ giảm thiểu được một số chi phí hoạt động kinh doanh của hai công ty một cách đáng kể như chi phí nhân viên cho các hoạt động gián tiếp, chi phí phát triển mở rộng thị phần của cả hai bên…
Phú Long
|
