|
SGD: Kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng
Ngày 7/8, Sở GDCK Hà Nội thông báo về kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng và chào bán cho đối tác chiến lược của CTCP Sách Giáo dục tại TP.HCM (HNX: SGD).
I. Cổ phiếu phát hành:
1. Tên cổ phiếu chào bán : cổ phiếu Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Tp.HCM
2. Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán : 3.500.000 cổ phiếu
Trong đó :
Phát hành cho cổ đông hiện hữu
- Số lượng phát hành: 3.000.000 cổ phần (ba triệu cổ phần)
- Giá phát hành: 10.000 đồng/1cổ phần (mười nghìn đồng 1 cổ phần )
- Tỷ lệ thực hiện: cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phần thì được mua thêm 02 (hai) cổ phần mới
Phát hành cho người lao động theo các tiêu chí đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông
- Số lượng phát hành: 75.000 (bảy mươi lăm nghìn) cổ phần
- Giá phát hành: 13.500 đồng/cổ phần
Phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược
- Số lượng phát hành: 425.000 (bốn trăm hai mươi lăm nghìn) cổ phần
- Giá phát hành: 13.500 đồng/cổ phần
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : 35.000.000.000 đồng
6. Ngày đăng ký sở hữu cuối cùng cho cổ đông hiện hữu : 04/05/2009
7. Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/04/2009
8. Thời hạn thực hiện quyền đăng ký mua và đóng tiền mua cổ phiếu đối với cổ đông hiện hữu : từ ngày 15/05/2009 đến ngày 10/07/2009.
II. Tổ chức tư vấn :
1. Tên tổ chức : Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam CN. TpHCM
2. Địa chỉ : 63 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TP.HCM
3. Điện thoại : (08) 38209986 Fax : (08) 38209993
III. Kết quả phát hành cổ phiếu:
|
Đối tượng mua cổ phiếu |
Gía chào bán (đ/cp) |
Số cổ phiếu chào bán |
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua |
Số lượng cổ phiếu được phân phối |
Số người đăng ký mua |
Số người được phân phối |
Số người không được phân phối |
Số cổ phiếu còn lại |
Tỷ lệ cổ phiếu phân phối |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6-7 |
9=3-5 |
10 |
|
1.Cổ đông hiện hữu |
10.000 |
3.000.000 |
2.597.000 |
2.597.000 |
601 |
601 |
0 |
403.000 |
86,57%
|
|
2.CBCNV Công ty |
13.500 |
75.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75.000 |
0% |
|
3. Cổ đông chiến lược |
13.500 |
425.000 |
40.000 |
40.000 |
01 |
01 |
0 |
385.000 |
9,41% |
|
Tổng số |
|
3.500.000 |
2.637.000 |
2.637.000 |
602 |
602 |
0 |
863.000 |
75,34% |
Sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu phát hành tăng Vốn Điều lệ, số cổ phiếu còn lại là 863.000 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 24,66 %) do cổ đông hiện hữu, CBCNV công ty, cổ đông chiến lược không đăng ký mua hết.
IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu :
1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối : 2.637.000 cổ phiếu (trong đó số lượng phân phối cho cổ đông hiện hữu và CBCNV là 2.597.000 cổ phiếu và phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược là 40.000 cổ phiếu), chiếm 75,34 % tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu : 26.510.000.000 đồng.
3. Tổng chi phí : 0 đồng.
• Phí bảo lãnh phát hành : 0 đồng
• Phí phân phối cổ phiếu : 0 đồng
• Phí kiểm toán : 0 đồng
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán : 26.510.000.000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm)
V. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán
|
TT |
Danh mục |
1,000 đồng |
Tỷ lệ (%) |
|
|
Tổng vốn chủ sở hữu : |
41.370.000 |
100 % |
|
- Cổ đông lớn: |
13.896.000 |
33,59 % |
|
- Cổ đông nắm giữ từ 1% đến dưới 5% CP có quyền biểu quyết: |
5.652.000 |
13,66 % |
|
- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết: |
21.822.000 |
52,75 % |
|
- Cổ phiếu quỹ |
0 |
0% |
|
Trong đó : |
|
|
|
- Nhà nước : |
13.896.000 |
33,59 % |
|
- Người nước ngoài : |
10.750 |
0,26 % |
VI. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn:
|
STT |
Cổ đông |
Số cổ phần sở hữu |
Tỷ lệ sở hữu trên tổng vốn điều lệ |
|
1 |
Nhà xuát bản Giáo dục |
1.389.600 cp |
33,59 % |
HNX
|
