|
BIDV: Kết quả phát hành trái phiếu đợt 1/2009
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa thông báo kết quả phát hành trái phiếu dài hạn đợt 1/2009 với nội dung như sau:
1. Tổ chức tín dụng phát hành: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
2. Mục đích phát hành trái phiếu: Bổ sung vốn tự có cấp II của BIDV. Trái phiếu đáp ứng theo các điều kiện để được tính váo vốn tự có cấp II của TCTD được nêu tại điều 3 khoản 1.2 điểm d của Quyết định số 457/ 2005/QĐ – NHNN.
3. Địa điểm phát hành: Hội sở chính BIDV – 191 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
4. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ theo Nghị định 52/2006/NĐ-CP ngày 19/5/2009 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
5. Hình thức phát hành: Trái phiếu ghi sổ
6. Thời gian phát hành: 10 năm 1 ngày
7. Phương thức trả lãi: Trả lãi trước hàng năm
8. Tổng mệnh giá phát hành: 1.362 tỷ VND
9. Các thông tin chi tiết:
- Đồng tiền phát hành: VND
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000 VND/ trái phiếu
- Ngày phát hành: 31 tháng 7 năm 2009
- Ngày đáo hạn: 01 tháng 8 năm 2009
- Việc mua lại trái phiếu của tổ chức phát hành: BIDV có quyền mua lại toàn bộ trái phiếu bằng mệnh giá vào ngày 31/7/2014 sau khi được NHNN chấp thuận bằng văn bản.
- Lãi suất trái phiếu: Trái phiếu được hưởng lãi suất 10,5%/năm cho 5 năm đầu. Trường hợp vào ngày 31/7/2014 BIDV không thực hiện quyền mua lại trái phiếu, trong thời hạn còn lại, trái phiếu sẽ được hưởng mức lãi suất 11%/năm, nhưng không vượt quá trần lãi suất áp dụng đối với các TCTD theo quy định của NHNN (nếu có).
- Đặc tính của trái phiếu: Trái phiếu xác nhận nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, không có bảo đảm và là nợ thứ cấp của BIDV
- Tổ chức đồng tư vấn thu xếp phát hành: Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải – Chi nhánh Hà Nội và BIDV
10. Tổ chức triển khai đợt phát hành:
- Chào bán trái phiếu: Sau khi hoàn tất tài liệu phát hành, ngày 16/7/2009, BIDV và HSBC đã chào bán trái phiếu tới gần 70 nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước. Sau gần 2 tuần tiếp nhận nhu cầu đăng ký mua trái phiếu từ các nhà đầu tư, ngày 29/7/2009, BIDV đã tiến hành định giá và phát hành trái phiếu vào ngày 31/7/2009
- Tình hình thị trường: Điều kiện thị trường trong khoảng thời gian chào bán trái phiếu BIDV diễn biến không thuận lợi. Kể từ cuối tháng 6/2009, lãi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp có dấu hiệu tăng lên do các quan ngại về tình hình lạm phát có thể cao hơn vào nửa cuối năm 2009. Ngoài ra, việc thanh khoản VND hạn chế, lãi suất thị trường liên ngân hàng và lãi suất tiết kiệm biến động tăng trong thời gian qua cũng ảnh hưởng đáng kể đến đợt phát hành. Trong khi đó, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn chưa quan tâm trở lại đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam nên đối tượng chào bán vẫn chủ yếu là nhà đầu tư trong nước.
HoSE
|
