|
ACB phát hành thành công 10 triệu CP
Sau khi được cấp giấy phép phát hành gần 10 triệu CP mới, ACB nhận được rất nhiều đề nghị chào mua của các NH, các quỹ đầu tư, các DN lớn trong và ngoài nước. Tổng số lượng chào mua cao gấp 2,5 lần khối lượng CP chào bán.
ACB đã quyết định bán gần 3 triệu CP cho 3 cổ đông nước ngoài là cổ đông hiện hữu với mức giá 200.000 đồng/CP (gấp 20 lần mệnh giá), gần 7 triệu CP còn lại đã được bán cho 7 NĐT là các định chế tài chính, DN lớn có uy tín, với mức giá bình quân 172.142 đồng/CP.
ACB đã hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ từ 2.530 tỷ đồng lên 2.630 tỷ đồng với khoản thặng dư vốn trên 1.700 tỷ đồng. Trong các bản chào mua của các NĐT, mức giá cao nhất được chào mua là 230.000 đồng, nhưng HĐQT ACB đã quyết định bán với mức giá 200.000 đồng/CP cho cổ đông nước ngoài hiện hữu là cổ đông có chiến lược đầu tư lâu dài, đã và đang thực hiện các cam kết hỗ trợ kỹ thuật cho ACB. Các NĐT trong nước cũng được lựa chọn do số lượng chào mua cao hơn nhiều số lượng chào bán.
Như vậy sau đợt tăng vốn và bán 1.350 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ) cho cổ đông dự kiến thực hiện đầu năm 2008, tổng số vốn của ACB sẽ là 6.234 tỷ đồng trong đó bao gồm: 2.630 tỷ đồng vốn điều lệ, 1.704 tỷ đồng thặng dư vốn từ đợt phát hành này và 1.900 tỷ đồng TPCĐ. Căn cứ giá chào mua CP, ACB đã được các NĐT có uy tín quốc tế định giá khoảng 3,3 tỷ USD.
Năm 2007 lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn ACB dự kiến xấp xỉ 2.000 tỷ đồng, tổng tài sản dự kiến đạt 82.000 tỷ đồng. Đại hội cổ đông đã thông qua ý kiến sẽ dùng 100% lợi nhuận để lại cùng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tương đương 1.450 tỷ đồng để nâng vốn. Dự kiến ACB chia cổ tức bằng CP đạt 55% và nâng tổng số vốn của ACB lên 7.684 tỷ đồng trong đầu năm 2008.
SGGP
|
