|
CPH Vietcombank: IPO trong nước 6,5%
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa phê duyệt phương án cổ phần hóa (CPH) Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Theo đó, trong số 15.000 tỷ đồng vốn điều lệ, chỉ có 6,5% được Vietcombank bán đấu giá công khai trong nước (IPO).
 | Chọn đối tác chiến lược trước khi IPO
Giá trị phần vốn nhà nước tại Vietcombank theo sổ sách kế toán tại thời điểm 31-12-2006 đã được kiểm toán là 11.127 tỷ đồng, cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Vietcombank sau CPH là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). Tuy nhiên, ngoài áp dụng các phương pháp quốc tế trong xác định giá trị doanh nghiệp, Vietcombank được thực hiện các bước xử lý tài chính, xác định giá trị quyền sử dụng đất và hình thức sử dụng đất sau CPH, đánh giá tài sản khác...; kết hợp với kết quả xác định giá trị doanh nghiệp của tổ chức tư vấn CPH và định giá nước ngoài, đồng thời căn cứ tình hình cung cầu thị trường và các yếu tố khác tại thời điểm trước khi bán đấu giá cổ phần lần đầu để đánh giá lại. Hình thức CPH được xác định là giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại Vietcombank, chỉ phát hành cổ phiếu thu hút thêm vốn theo nguyên tắc Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối qua nhiều giai đoạn với tỷ lệ vốn giảm dần nhưng không thấp hơn 51% vốn điều lệ.
Theo đánh giá lại, hiện nay vốn điều lệ của Vietcombank là 15.000 tỷ đồng. Trong giai đoạn 1, tổng khối lượng phát hành là 30% vốn điều lệ, trong đó cổ phần bán đấu giá công khai trong nước là 6,5%; cổ phần bán ưu đãi cho cán bộ, công nhân viên và cho các đối tượng nắm giữ trái phiếu tăng vốn 3,5%; cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược trong nước 5% và cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tối đa không quá 20% vốn điều lệ. Trong giai đoạn 2, Vietcombank sẽ phát hành và niêm yết tại nước ngoài nhưng tỷ lệ không vượt quá 15% vốn điều lệ.
Ông Vũ Viết Ngoạn, Tổng Giám đốc Vietcombank, cho biết lịch trình trước đây ấn định thời điểm IPO được tiến hành trước, trên cơ sở đó mới xây dựng giá bán cho nhà đầu tư chiến lược. Nay Chính phủ đặt yêu cầu cao với việc chọn đối tác chiến lược và để lỏng thời hạn IPO, Vietcombank có thể chọn đối tác chiến lược trước khi tiến hành IPO. “Giá bán cổ phần cho đối tác chiến lược nước ngoài sẽ độc lập với giá IPO. Trong tháng 10 này, Vietcombank sẽ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định danh sách các nhà đầu tư chiến lược và giá khởi điểm cổ phiếu” -ông Ngoạn nói
Không quá 2 nhà đầu tư chiến lược nước ngoài
Theo phương án đã được phê duyệt, tiêu chí đặt ra cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài phải là các tổ chức tài chính có quy mô và năng lực tầm cỡ quốc tế hoặc khu vực; có kinh nghiệm đầu tư thành công tại khu vực; có chiến lược và văn hóa kinh doanh phù hợp; có chuyên môn, kinh nghiệm và chuyên nghiệp trong cùng lĩnh vực hoạt động và đảm bảo không có xung đột về lợi ích với chiến lược phát triển của Vietcombank sau CPH. Vietcombank sẽ có tối đa không quá 2 nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Việc lựa chọn sẽ theo quy định của pháp luật, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định và thực hiện trước khi bán đấu giá cổ phần lần đầu. Nhà đầu tư chiến lược được tham gia trong cơ cấu tổ chức quản lý Vietcombank sau CPH.
Với nhà đầu tư chiến lược trong nước, đối tượng lựa chọn là các đối tác hoặc bạn hàng truyền thống. Nhà đầu tư chiến lược phải cam kết đầu tư dài hạn, không được chuyển nhượng cổ phần trong thời gian ít nhất là 5 năm, kể từ ngày Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Việc bán cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26-6-2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
SGGP
|
