|
OCB sẽ tăng vốn điều lệ lên 1.200 tỷ đồng
Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng lộ trình tăng vốn theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) chính thức trình phương án phát hành cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi tăng vốn điều lệ năm 2007 lên 1.200 tỷ đồng tại Đại hội đồng cổ đông vào ngày 19/4. Để giúp nhà đầu tư hiểu rõ nội dung kế hoạch phát hành, ĐTCK đã có cuộc trao đổi với ông Võ Văn Châu, Tổng giám đốc OCB về vấn đề này. Thùy Vinh thực hiện.
Ông có thể cho biết phương án cụ thể tăng vốn điều lệ từ 567 tỷ đồng lên 1.200 tỷ đồng?
OCB sẽ tăng vốn điều lệ lên 1.200 tỷ đồng trong năm nay bằng nhiều nguồn khác nhau. Đợt 1, vốn điều lệ sẽ tăng từ 567 tỷ đồng lên 750 tỷ đồng bằng quỹ dự trữ - bổ sung vốn điều lệ và lợi nhuận để lại. Trong đó, quỹ dự trữ - bổ sung vốn điều lệ đã trích 153 tỷ đồng (bằng 27% vốn điều lệ) được phát hành cổ phiếu và phát không cho cổ đông hiện hữu. Bên cạnh đó, lợi nhuận năm 2006 để lại sẽ đưa vào quỹ dự trữ - bổ sung vốn điều lệ là 30 tỷ đồng được phát hành cổ phiếu và phát không cho cổ đông theo thời gian góp vốn của cổ đông trong năm 2006.
Đợt 2, OCB sẽ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cổ đông bên ngoài, CBCNV nhằm phát triển nguồn nhân lực và thiết lập cổ phiếu quỹ. Ngân hàng sẽ phát hành 150.000 cổ phiếu (tương đương 150 tỷ đồng mệnh giá) cho cổ đông hiện hữu, với giá bằng mệnh giá là 1 triệu đồng/CP. Cổ đông sở hữu vốn cổ phần 750 tỷ đồng được mua thêm 20% trên tổng số cổ phần đang sở hữu (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được mua thêm 2 cổ phiếu mới bằng mệnh giá). Các cổ đông được chuyển nhượng quyền mua cổ phần sau khi đã đăng ký mua cổ phần ở đợt 2. Bên cạnh đó, OCB còn phát hành 250.000 cổ phần (250 tỷ đồng) cho cổ đông bên ngoài (cả trong và ngoài nước). Trong đó, 120.000 cổ phần (120 tỷ đồng) bán cho Ngân hàng BNP Paribas (Pháp); 75.000 cổ phần bán cho Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba). Đặc biệt, OCB sẽ phát hành 50.000 cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt, nhân viên của Ngân hàng để phát triển nguồn nhân lực và thiết lập cổ phiếu quỹ khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép. Phần thặng dư vốn do phát hành cổ phiếu tăng vốn trong năm nay sẽ được OCB hạch toán vào quỹ thặng dư vốn của Ngân hàng và được dùng tăng vốn điều lệ trong những năm tới.
Còn với kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi thì khi nào OCB sẽ chính thức triển khai, thưa ông?
Với mục tiêu tăng tổng tài sản của Ngân hàng, nhất là thay thế một phần vốn huy động từ thị trường, đồng thời đảm bảo lộ trình tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng vào năm 2010, dự kiến trong quý IV năm nay, OCB sẽ phát hành trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ). Tổng giá trị TPCĐ dự kiến phát hành là 1.200 tỷ đồng (bằng 100% vốn điều lệ OCB sau khi tăng lên trong năm nay). Quyền mua TPCĐ của cổ đông hiện hữu là 100% trên số cổ phiếu mà cổ đông đang sở hữu vốn điều lệ (theo tỷ lệ 1:1). Giá phát hành TPCĐ bằng mệnh giá là 1 triệu đồng/TPCĐ, có kỳ hạn 3 năm, lãi suất là 8,4%/năm được trả bằng tiền mặt sau mỗi năm hoặc vào thời điểm chuyển đổi trái phiếu. Đáng chú ý, toàn bộ trái phiếu này sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông lần lượt sau 3 năm phát hành (năm 2008, năm 2009 và năm 2010). Trong đó, 360.000 TPCĐ sẽ được chuyển thành cổ phiếu từ năm 2008 theo tỷ lệ 1:1 (1 TPCĐ sẽ được chuyển thành 1 cổ phiếu); 420.000 TPCĐ được chuyển đổi vào năm 2009; 420.000 TPCĐ còn lại sẽ được chuyển đổi trong năm 2010 (cũng theo tỷ lệ 1:1).
OCB sẽ sử dụng nguồn vốn điều lệ tăng thêm vào những mục tiêu nào trong thời gian tới?
Sự gia tăng vốn chủ sở hữu sẽ tạo ra giai đoạn phát triển mới của OCB. Nguồn vốn này sẽ giúp Ngân hàng tăng quy mô hoạt động, đảm bảo vốn cho sự phát triển mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch, thành lập các công ty trực thuộc. Theo đó, OCB sẽ tham gia góp vốn để thành lập và đưa vào hoạt động các công ty trực thuộc và công ty liên doanh với nước ngoài như: Công ty Chứng khoán OCB, Công ty Leasing, Công ty Thẻ… Ngân hàng sẽ triển khai mô hình tổ chức mới, trong đó đẩy mạnh việc mở rộng mạng lưới hoạt động.
Vậy chiến lược của OCB sẽ tập trung vào những mảng dịch vụ nào, thưa ông?
Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai chiến lược giai đoạn 2006 – 2010, phấn đấu tạo bước phát triển mới cả về quy mô và chất lượng hoạt động, nhằm đảm bảo khả năng cạnh tranh theo lộ trình mở cửa của thị trường tài chính Việt Nam. Trong đó, OCB sẽ thực hiện dự án Core Banking System (CBS) để thiết lập mạng trực tuyến của Ngân hàng làm cơ sở cho việc phát triển các dịch vụ tài chính hiện đại. OCB sẽ đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ tài chính nhằm gia tăng huy động vốn và tăng thu nhập ngoài lãi ngân hàng. Ngoài ra, OCB sẽ tiếp tục phát triển hệ thống kênh phân phối, mạng lưới hoạt động, nhất là trên địa bàn TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng bằng sông Cửu Long. Việc phát triển mạng lưới là cơ sở để mở rộng quá trình huy động vốn, cho vay và cung cấp các tiện ích cho khách hàng. Dự kiến, mức lợi nhuận trước thuế của OCB đạt được trong năm 2007 là 230 tỷ đồng, tăng 62% so với năm 2006; mức cổ tứùc dự kiến từ 15% đến 20%.
ĐTCK
|
