Novaland chuyển đổi 1.2 triệu USD trái phiếu quốc tế sang cổ phần

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) vừa thông báo về kết quả chuyển đổi trái phiếu của Công ty thành cổ phiểu.

Cụ thể, Novaland đã từng phát hành 1,200 trái phiếu chuyển đổi quốc tế với mệnh giá 200 ngàn USD/ trái phiếu, tương đương gần 4.6 tỷ đồng/ trái phiếu (tỷ giá cố định dự kiến áp dụng tại thời điểm chuyển đổi là 22,773 VND/USD). Giá bán bằng mệnh giá và được chào bán thông qua đại lý phân phối Credit Suisse tại Singapore.

Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất 5.5%/ năm, trả lãi 6 tháng/lần và đáo hạn vào ngày 27/04/2023 (được phát hành ngày 27/04/2018 và 14/12/2018). Số tiền 240 triệu USD thu về từ đợt phát hành trái phiếu được Novaland sử dụng để tăng vốn CTCP No Va Mỹ Đình, CTCP No Va Nippon và bổ sung nguồn vốn lưu động của Tập đoàn.

Vừa qua, Novaland đã thực hiện chuyển đổi 6 trái phiếu (tổng mệnh giá 1.2 triệu USD) trên sang cổ phần với tỷ lệ 75,910 cổ phần/trái phiếu (tỷ lệ đã được điều chỉnh theo giá chuyển đổi 60,000 đồng/cổ phần) với ngày chuyển đổi là ngày 07/08/2020. Qua đó, Tập đoàn đã hoàn tất chuyển đổi gần 456 ngàn cổ phần. Cơ cấu cổ đông lớn của Novaland sau đợt phát hành như sau.

Cơ cấu cổ đông lớn của Novaland Nguồn: NVL

Như Xuân

FILI

>   VietinBank hoàn tất đợt phát hành 7,000 tỷ đồng trái phiếu (05/08/2020)

>   SSI sắp phân phối 400 tỷ đồng trái phiếu của GEX và 100 tỷ đồng trái phiếu của Taseco  (23/07/2020)

>   Điền Phát Land phát hành 770 tỷ đồng trái phiếu, có phần đảm bảo bằng 20.55 triệu cp BVB (23/07/2020)

>   Cảnh báo tình trạng đảo nợ, vỡ nợ trái phiếu doanh nghiệp (13/07/2020)

>   Rủi ro trái phiếu doanh nghiệp (13/07/2020)

>   HDBank đã phát hành riêng lẻ 2,398 tỷ đồng trái phiếu vào đầu tháng 7 (08/07/2020)

>   Lượng TPDN lưu hành lớn, lãi suất tiền gửi khó giảm nhiều (08/07/2020)

>   Trái phiếu doanh nghiệp - Rủi ro ngày càng lớn  (09/07/2020)

>   Khi trái phiếu bất động sản đáo hạn, nhà đầu tư có hái quả ngọt? (15/07/2020)

>   VietinBank đã phát hành riêng lẻ 500 tỷ đồng trái phiếu cho 1 doanh nghiệp (06/07/2020)