HDBank phát hành thành công thêm 900 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank, HOSE: HDB) vừa công bố kết quả phát hành thành công 9 triệu trái phiếu riêng lẻ đợt 3 lần 3 năm 2019.

Với mệnh giá trái phiếu phát hành là 100,000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu HDBank phát hành đợt này là 900 tỷ đồng.

Trái phiếu HDBank phát hành có kỳ hạn 3 năm với lãi suất danh nghĩa và lãi suất phát hành thực tế từ 6.3% đến dưới 7%/năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm bằng tài sản của HDBank, không kèm theo chứng quyền và không phải là nợ thứ cấp của HDBank.

Theo đó, toàn bộ 900 tỷ đồng trái phiếu này đã được phát hành cho 2 nhà đầu tư tổ chức trong nước vào ngày 16/09/2019.

Được biết, HĐQT HDBank đã chấp thuận chủ trương phát hành trái phiếu lần 3 năm 2019 với tổng mệnh giá phát hành tối đa 3,000 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính chung cả 3 đợt phát hành lần 3, HDBank mới phát hành được 2,500 tỷ đồng trái phiếu.

Được biết, HĐQT HDBank đã thông qua quyết định huy động tối đa 10,000 tỷ đồng tiền vốn thông qua 3 lần phát hành trái phiếu.

Trong đó, lần 1 đã phát hành thành công 5,000 tỷ đồng trong 5 đợt cho CTCP Chứng khoán SSI, CTCP Chứng khoán VNDirect, CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội và 3 nhà đầu tư tổ chức trong nước. Đồng thời, 2,505 tỷ đồng còn lại được phát hành trong lần 2 và lần 3 cho 4 nhà đầu tư tổ chức trong nước.

Như vậy, tính từ đầu năm 2019 cho đến nay, HDBank đã phát hành được 7,505 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 2,211  tỷ đồng. Đây cũng là kết quả bán niên cao nhất từ trước đến nay của Ngân hàng.

Tính đến thời điểm 30/06/2019, quy mô tổng tài sản của HDBank đạt 210,291 tỷ đồng. Tổng huy động đạt 184,785 tỷ đồng và tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 144,278 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018. Quy mô vốn chủ sở hữu đạt 18,604 tỷ đồng, tăng 22%. Hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 12.4%.

Các hệ số sinh lời trên tài sản (ROA) và sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt lần lượt 1.7% và 20%. Đáng chú ý, biên lãi thuần (NIM) hợp nhất tăng lên 4.4%.

Tỉ lệ nợ xấu riêng lẻ tại 30/06/2019 chỉ chiếm 1% tổng dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng mẹ. Tỉ lệ nợ xấu hợp nhất, bao gồm mảng tài chính tiêu dùng, giảm còn 1.4% so với mức 1.5% hồi đầu năm.

Ái Minh

FILI

>   PDR sắp mua lại 100 tỷ đồng trái phiếu lãi suất 14.45% (17/09/2019)

>   VSH: Phát hành trái phiếu huy động 700 tỷ đồng (13/09/2019)

>   “Rất lo” nếu doanh nghiệp bất động sản chào bán trái phiếu ra quốc tế (10/09/2019)

>   Lo khó kiểm soát doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ (09/09/2019)

>   Kinh doanh vẫn chưa khởi sắc, IDJ lên kế hoạch huy động vốn từ trái phiếu (10/09/2019)

>   Trái phiếu doanh nghiệp: Đã đến lúc bắt buộc xếp hạng tín nhiệm (09/09/2019)

>   Trái phiếu doanh nghiệp: “Nhà đầu tư cá nhân phải rất cẩn trọng” (05/09/2019)

>   Techcombank muốn phát hành 10,000 tỷ đồng trái phiếu (05/09/2019)

>   SHB dự kiến phát hành 500 triệu USD trái phiếu quốc tế được niêm yết tại SGDCK Singapore (03/09/2019)

>   Gần 30% trái phiếu doanh nghiệp bất động sản được mua bởi ngân hàng và công ty chứng khoán (03/09/2019)