CII: Sẵn sàng "hạ tầng" để phát hành 1,150 tỷ trái phiếu

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (HOSE: CII) dự kiến phát hành 1,150 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 7%. Lượng trái phiếu này dự kiến sẽ được bảo lãnh bởi Guarantco – tổ chức được xếp hạng tín nhiệm AA- bởi Fitch và A1 bởi Moody’s.

Ngày 9/11/2018, Guarantco chính thức thông báo đến CII sẽ chấp thuận nguyên tắc bảo lãnh thanh toán trái phiếu doanh nghiệp do CII phát hành. Guarantco là công ty dịch vụ bảo lãnh đa quốc gia thuộc PIDG (Private Infrastructure Developement Group), được tài trợ bởi Anh, Úc, Thụy Sỹ, Thụy Điển và Hà Lan. Guarantco được xếp hạng tín nhiệm AA- bởi Fitch Ratings và A1 bởi Moody’s. Và khi Guarantco bảo lãnh thanh toán trái phiếu cho doanh nghiệp nào thì trái phiếu đó nghiễm nhiên sẽ có hệ số tín dụng tương đương hệ số của Guarantco.

Danh sách nhà tài trợ của Guarantco Nguồn: Guarantco

CII cũng cho biết thêm đang trong quá trình thương thảo về các điều khoản bảo lãnh trái phiếu của Guarantco. Đáng chú ý, một số điều khoản tiết lộ rằng CII đang dự kiến phát hành 1,150 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất trái phiếu dự kiến sẽ là 7%. Guarantco sẽ bảo lãnh toàn bộ giá trị phát hành, thời hạn bảo lãnh tối đa sẽ là 10 năm.

Xếp hạng tín nhiệm của Guarantco Nguồn: Guarantco

Trước đây, trong báo cáo 5 năm 2017 – 2022 của CII, Công ty cho biết đang nhắm đến việc phát hành trái phiếu có thời hạn dài cho các nhà đầu tư là quỹ bảo hiểm, quỹ hưu trí trong và ngoài nước để huy động vốn lớn, nhằm đảm bảo cho sự phát triển lâu dài.

Các nhà đầu tư nói trên thường yêu cầu công ty có hệ số tín nhiệm cao hoặc có tổ chức tài chính đứng ra bảo lãnh thanh toán cho trái phiếu.

Vĩnh Thịnh

FILI

>   55 triệu trái phiếu của VHM chính thức giao dịch vào ngày 11/10 với giá 100,000 đồng/tp (03/10/2018)

>   IBEWorth muốn bán 255 trái phiếu chuyển đổi NLG2016_001 (04/10/2018)

>   Tài nguyên Masan chuẩn bị phát hành tối đa 10 triệu trái phiếu huy động 1,000 tỷ đồng (28/09/2018)

>   VietJet sắp phát hành 300 triệu USD trái phiếu “khứ hồi” (27/09/2018)

>   SHS huy động 650 tỷ đồng bổ sung vốn cho vay ký quỹ (17/08/2018)

>   Hoàng Quân phát hành tối đa 120 tỷ đồng trái phiếu đầu tư vào Paradise Plaza (17/08/2018)

>   Trường Hải hoàn tất thương vụ mua 2,217 tỷ trái phiếu, cổ phiếu HNG quay đầu đi xuống (07/08/2018)

>   Ô tô Trường Hải chi hơn 2,200 tỷ đồng gom nốt trái phiếu chuyển đổi của HNG (03/08/2018)

>   VCI phát hành trái phiếu huy động 800 tỷ bổ sung vốn lưu động (06/07/2018)

>   Chưa đến 0.01% trái phiếu chuyển đổi của HNG được chào bán thành công (04/07/2018)